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民生证券：传媒互联网行业周报：Pika1.0实演示超预期，关注ARMR新设备体验

admin2023-12-11 09:34 80人已围观下载完整内容

简介本周观点：关注PIKA1.0上手测评的体验效果，展现AI生视频领域能力跃迁，同时苹果VisionPro发售在即，前置关注ARMR新设备体验。PIKA1.0正式对

本周观点：关注PIKA1.0上手测评的体验效果，展现AI生视频领域能力跃迁，同时苹果VisionPro发售在即，前置关注ARMR新设备体验。

PIKA1.0正式对外发布，并且目前陆续有用户体验产品，根据官方效果视频和体验效果来看，Pika1.0具备几个突出特点：1）视频效果优质，拥有电影质感，动画级特效；2）视频扩展功能，Pika1.0可以根据已有的素材直接扩展视频，生成不同高宽比的内容；3）支持对于视频实时编辑和修改，可以直接在视频中进行局部修改。我们认为以Pika和Runway等公司为代表的AI生视频技术持续革新，AI多模态能力持续演进，更广泛的应用场景如影视、游戏、营销、电商、教育等，有望迎来生产工具层的革新，推动更高效且优质的内容创作。建议关注昆仑万维、美图公司、上海电影、奥飞娱乐、捷成股份、易点天下、紫天科技、因赛集团、蓝色光标、华策影视、光线传媒、视觉中国等。

在今年双11期间，Rokid的AR产品获单笔2万台订单。同时，在今年美国“黑色星期五”购物节期间，Rokid获得亚马逊智能眼镜和观影类眼镜热销榜第一名，“黑五”当天的订单量同比增长562%。此外根据AR圈介绍苹果VisionPro将在明年1月份正式发售。建议持续关注恺英网络、宝通科技、中文在线、恒信东方、凡拓数创、风语筑、丝路视觉等。

市场回顾

沪深300（-2.40%），创业板指（-1.77%）。按照中信行业分类，在所有行业板块中，传媒(中信)（1.67%）排名第2。板块个股涨幅前五名分别为：龙版传媒（36.45%）、文投控股（31.00%）、因赛集团（28.64%）、掌趣科技（22.94%）、上海电影（21.27%）；跌幅前五名别为果麦文化（-23.09%）、联建光电（-7.33%）、百纳千成（-5.88%）、佳云科技（-5.45%）、智度股份（-4.99%）。

行业要闻

国家新闻出版署公布2023年11月份国产网络游戏审批；TechInsights：2023年Q3索尼以54%份额重回全球游戏；微软SeeingAI应用终于登陆安卓平台；字节跳动或将推出AI平台，允许用户创建聊天机器人；Meta发布Audiobox，支持语音文字同时输入。

公司动态

智度股份11月份通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份，回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限6.5元/股。符合相关法律法规的要求，符合公司回购股份方案。经龙版传媒自查，公司目前生产经营活动一切正常，截至公告披露日，公司、公司控股股东及其实际控制人不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息。

投资建议：

建议持续把握AI+应用逐步落地，以及B端、C端用户真实反馈，关注商业模式的延展。目前传媒板块行业景气度仍在持续提升，板块调整中建议继续沿新渠道+新内容方向布局。

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