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华鑫证券：传媒行业周报：资本加码院线电影板块跨年看传媒AI MR VR应用

admin2023-12-10 14:30 60人已围观下载完整内容

简介投资要点本周观点更新2023年12月如何看？临近年底，12月中上旬，外部事件（如AI应用、短剧等）驱动个股仍较为活跃，12月下旬有望迎业绩预期窗口，同时万达电影

投资要点

本周观点更新

2023年12月如何看？临近年底，12月中上旬，外部事件（如AI应用、短剧等）驱动个股仍较为活跃，12月下旬有望迎业绩预期窗口，同时万达电影控股权变更有望带动院线电影内容市场。12月建议关注，第一，院线电影板块仍可期。年末春初迎贺岁春节档叠加万达电影控股权变更，可关注横店影视、博纳影业、华策影视、光线传媒等；第二，MR头显visionpro从量产到出货的预期有望开启诸多创新，引领“空间计算“浪潮，引领XR产业链焕发新生机，VR/MR应用垂类场景可关注风语筑、力盛体育等；第三，年末谷歌发布AI多模态产品Gemini，后续可关注OpenAI等企业的AI应用产品的边界拓展。

本周重点推荐个股及逻辑

给予传媒行业推荐评级。力盛体育002858（定增推进中，AIsports应用及VR赛事观赛均卡位较好垂类场景）；风语筑603466（公司在数字人驱动、文生文、文生图等场景积极引入AIGC技术和产品，在文生视频、图生视频、视频转视频等生成式3D内容场景积极探索）；浙文互联600986（2023年8月定增完成，公司在AI应用落地能力上占优，后续将推出AI辅助写作工具“米文”）；蓝色光标300058（数字营销龙头企业，与谷歌、meta、微软的广告业务均有代理合作）；遥望科技002291（2023年进军短剧行业，遥望X27主题公园有望成为国内首座“线上商业+线下文旅”的新型商业综合体）；哔哩哔哩9626（英特尔与B站将在AIPC和游戏内容生态共建等领域深化合作）；华策影视300133（短剧发展精品化是大趋势，剧集行业优质企业有望持续受益，华策集团牵手河马游戏，将共同打造互动影视内容）；芒果超媒300413（融媒体龙头，剧集端《神隐》上线，公司将持续深耕和加码微短剧赛道，创新竖屏短剧、互动剧、超微短剧等表现形式）；横店影视603103（与IMAX携手合作，扬州、景德镇首个IMAX厅挂幕，下沉市场具增长潜力）；博纳影业001330（院线电影市场格局变动中，借力品牌优势有望持续受益新院线电影市场格局）；中信出版300788（大众阅读龙头，12月推出新书《屏之物联》）；新经典603096（大众阅读代表企业，出品较多内容作品，坚持以版权资源为核心，以内容创意为驱动的发展模式，开展海外业务触达全球更多的创作者）；心动公司2400（《铃兰之剑：为这和平的世界》于2023年11月23日开启公测）；吉比特603444（《皮卡堂之梦想起源》于12月5日公测；《超进化物语2》公测定档12月22日；《神州千食舫》手游全渠道预约开启）；百奥家庭互动2100（自研产品《奥比岛：梦想国度》「凛冬星辰」版本于12月7日开启）；电魂网络603258（《卡噗拉契约》将在12月开放公测）；青瓷游戏6633（《时光旅行社》定档12月22日）。

风险提示

产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险；编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险；疫情波动风险、宏观经济波动风险。

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