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国海证券：环保&专精特新周报：入河入海排污口治理能力将升级

admin2023-11-15 11:30 52人已围观下载完整内容

简介环保观点：入河入海排污口治理能力将升级1）2023年11月，生态环境部印发了《入河入海排污口监督管理技术指南排污口分类》、《入河入海排污口监督管理技术指南溯源总

环保观点：入河入海排污口治理能力将升级

1）2023年11月，生态环境部印发了《入河入海排污口监督管理技术指南排污口分类》、《入河入海排污口监督管理技术指南溯源总则》、《入河入海排污口监督管理技术指南信息采集与交换》三项标准。2）三项标准是落实《实施意见》要求、构建“1+N”入河入海排污口监督管理体系的重要技术文件。3）《排污口分类》明确了直接或通过管道、沟、渠等排污通道向环境水体排放污水的入河入海排污口的类型划分要求；《溯源总则》明确了入河入海排污口的溯源调查方法、责任主体确定及溯源结果记录要求。4）《溯源总则》推荐了排污口常用技术溯源方法。其中，“染色试验”“彩色烟雾试验”“泵站运行配合”等溯源方法的特点是相对简便、成本较低、适用范围广；“管道检测”“无人机航测”“无人船航测”“同位素解析法”“图谱比对法”“线粒体DNA溯源法”等溯源方法技术含量相对较高，且一般需要借助较为昂贵的仪器、设备、专利等。5）我们认为，入河入海排污口溯源有利于提升对质谱仪等设备的需求，建议关注：聚光科技、禾信仪器、莱伯泰科等。

专精特新观点：前五批专精特新“小巨人”企业累积1.27万家

2018年以后，我国加大对专精特新企业的培育力度，促进中小企业向“专业化、精细化、特色化、新颖化”发展，力图实现产业链关键环节及关键领域“补短板”、“锻长板”、“填空白”的目标。专精特新企业培育聚焦工业“四基”领域或制造强国十大重点产业领域，截至2023年7月已培育专精特新“小巨人”企业12668家，其中A股上市公司超900家（上市公司本身为专精特新企业）。各省市陆续出台政策大力支持国家级、省级、市级专精特新企业培育，鼓励中小企业加大研发力度，实现精细化、高质量发展。考虑政策支持力度及需求迫切性，建议关注两条投资主线：1）国产替代：部分制造业“卡脖子”领域存在进口依赖度较高等问题。贸易摩擦背景下，核心零部件等国产替代需求愈发强烈。《中国制造2025》提出，到2025年70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障。政策鼓励下，我们认为具有核心竞争力的替代产品研发进程有望加速，带动相关企业快速成长。2）“碳中和”：30/60目标确定，我们预期“十四五”期间，光伏&风电装机规模、新能源车渗透率有望加速提升，带动全产业链部件及设备需求快速增长。建议关注：川仪股份、强瑞技术、金太阳、蜀道装备等。

行业评级及投资策略：环保行业部分细分赛道中短期需求提高，行业整体估值低于近一年均值；“专精特新”企业培育需求紧迫，政策支持力度大，有利于行业内企业快速发展，基于此我们维持环保&专精特新行业“推荐”评级。

本周建议关注：仕净科技（买入）、坤恒顺维（买入）、广钢气体（增持）。

风险提示：政策落地进度不及预期；上市公司订单增速不及预期；税收优惠制度变化；并购进度不及预期；疫情反复影响；重点关注公司业绩不及预期。

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