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天风证券：建筑装饰行业研究周报：“一带一路”助力经济发展，一二线城中村改造有望率先放量

admin2023-10-16 15:30 45人已围观下载完整内容

简介重视“一带一路”对经济的支撑作用国务院新闻办公室10日发布《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书，其中重点提及共建“一带一路”以共商共建共享为

重视“一带一路”对经济的支撑作用

国务院新闻办公室10日发布《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书，其中重点提及共建“一带一路”以共商共建共享为原则，积极倡导合作共赢理念与正确义利观，坚持各国都是平等的参与者、贡献者、受益者，推动实现经济大融合、发展大联动、成果大共享。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行，主题为“高质量共建‘一带一路’，携手实现共同发展繁荣”，“一带一路”对于经济发展起到重要的支撑作用。

已入库城中村改造项目162个，城中村改造政策持续细化

10月12日，住建部表示超大特大城市正积极稳步推进城中村改造，分三类推进实施。一类是符合条件的实施拆除新建，另一类是开展经常性整治提升，第三类是介于两者之间的实施拆整结合。各地正按照部署，扎实开展配套政策制定、摸清城中村底数、编制改造项目方案等工作，住房城乡建设部城中村改造信息系统投入运行两个月以来，已入库城中村改造项目162个。

以上海、广州、深圳等为代表的一线城市城中村改造力度和规模较大

根据上海杨浦官方微信上海计划2023年新启动“城中村”改造项目10个，改造老旧村民房屋不少于130万平方米，受益村民不少于4000户，广州将强力推进127个城中村改造项目，城市更新年度固定资产投资目标将达2000亿元，同比增长超60%。从存量城中村的数量来看，以上海、广州、深圳为代表的一线城市存量城中村数量更多，上海存量城中村面积大约697万平方米，涉及住户大约18.1万户，而深圳仍有1746个城中村，建筑面积多达2.09亿平方米，我们认为中长期来看仍有较大的改造潜力。

行情回顾

本周建筑（中信）指数下跌4.69%，沪深300指数下跌0.08%，子板块悉数下跌，其中与“中特估”、“一带一路”相关的基建板块跌幅较大，下跌5.89%。本周涨幅居前的标的有：深城交（+9.60%）、美丽生态（+5.67%）、赛为智能（+4.19%）、亚翔集成（+3.44%）、蒙草生态（+3.02%）。

投资建议

建议关注三条主线的投资标的：1）低估值：中国特色估值体系下利好央企蓝筹中国交建、中国建筑、中国中铁、中国铁建等，高弹性地方国企四川路桥、山东路桥、上海建工，此外重视“一带一路”为国际工程带来的板块性机会；2）建筑+：与新能源相关的中国电建、中国能建、苏文电能（与环保团队联合覆盖）、江河集团等；与化工相关的中国化学、三维化学、东华科技等；3）专业工程：推荐钢结构(鸿路钢构、利柏特)，其余与民生相关的粮食安全（中粮科工）（和中小市值&农业组联合覆盖），建议关注供热节能（瑞纳智能）、半导体洁净室（亚翔集成、圣晖集成）等细分赛道。

风险提示：基建&地产投资超预期下行；新能源&化工业务拓展不及预期；央企、国企改革提效进度不及预期；城中村改造落地不及预期。

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