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开源证券：计算机行业周报：数据要素和AI迎来布局机会

admin2023-07-24 10:31 127人已围观下载完整内容

简介市场回顾：本周（2023.7.17-2023.7.21），沪深300指数下跌1.98%，计算机指数下跌5.24%。周观点：数据要素和AI迎来布局机会多地政策逐渐

市场回顾：本周（2023.7.17-2023.7.21），沪深300指数下跌1.98%，计算机指数下跌5.24%。

周观点：数据要素和AI迎来布局机会

多地政策逐渐推出，数据要素有望加速落地7月13日，长沙市数据资源管理局发布《长沙市政务数据运营暂行管理办法（征求意见稿）》，强调“通过合理规划政务数据运营管理来增加财政收入”。7月18日，北京市经信局发布《北京市公共数据专区授权运营管理办法（征求意见稿）》，“鼓励公共数据专区探索市场自主定价模式，探索产业发展及行业发展相关应用场景按需有条件有偿使用”。7月21日，广州市政务服务数据管理局发布《广州市数据条例（征求意见稿）》，“推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系”，“鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表”。政策催化下数据要素产业发展有望提速，建议重视商业场景先行和数据基础设施领域的产业龙头。

海外巨头进展积极，AI产业趋势加速

7月19日，微软在“Inspire2023”大会上宣布将以每个用户每月30美元的价格提供Microsoft365Copilot服务，适用于Microsoft365E3、E5、商业标准版和商业高级版客户。根据微软官网，目前Microsoft365E3、E5、商业标准版和商业高级版的定价分别为36、57、12.5、22美元/月/用户，Copilot服务涨价幅度约为52.6%至240%，通过AI提升ARPU值的成长逻辑进一步确认，有望打开应用端成长空间。此外微软宣布与Meta达成技术合作，将在Windows和Azure云服务中提供Meta开源大语言模型Llama2，有望加速行业垂类模型的发展普及。

投资建议

坚定信心，震荡中把握政策催化和产业趋势加速的数据要素和AI投资机会。数据要素领域，我们按照数据要素产业链各个环节梳理受益标的：（1）数据采集环节：航天宏图、拓尔思等；（2）数据存储和计算环节：深桑达A、易华录、中科曙光等；（3）数据加工环节：星环科技、英方软件、海天瑞声、海量数据等；（4）数据流通环节：a.数据交易所：安恒信息、广电运通、浙数文化、人民网；b.数据产品服务提供商：山大地纬、久远银海、上海钢联、卓创资讯等；（5）数据安全环节：安恒信息、奇安信、深信服、永信至诚、启明星辰、天融信、绿盟科技、美亚柏科、亚信安全、恒为科技、中新赛克、三未信安等。

AI领域，龙头推荐科大讯飞、金山办公、同花顺、三六零等。底层算力领域，服务器端推荐中科曙光、浪潮信息，受益标的包括紫光股份等；GPU端，推荐海光信息，受益标的包括寒武纪、景嘉微等；华为昇腾生态，推荐卓易信息、神州数码等，受益标的包括拓维信息、同方股份、四川长虹等。AI+应用领域，推荐焦点科技、致远互联、彩讯股份、拓尔思等，受益标的包括泛微网络、普元信息、汉仪股份、新致软件、福昕软件、万兴科技、汉得信息等。AI监管领域，受益标的包括美亚柏科、永信至诚、人民网等。

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