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德邦证券：传媒互联网行业周报：MR硬件迭代有望带动内容需求；关注AI+教育影视IP相关机会

admin2023-06-05 14:31 543人已围观下载完整内容

简介投资组合：腾讯控股、三七互娱、恺英网络、姚记科技、思美传媒、快手、百度集团-SW、美团-W、网易-S、完美世界、分众传媒等。投资主题：游戏，出版，AI和VR应用

投资组合：腾讯控股、三七互娱、恺英网络、姚记科技、思美传媒、快手、百度集团-SW、美团-W、网易-S、完美世界、分众传媒等。

投资主题：游戏，出版，AI和VR应用，动漫IP，恒生科技，长视频，广告等。

受益标的：港股海外公司阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、爱奇艺、移卡、阅文集团、美图公司、哔哩哔哩-W、猫眼娱乐、泡泡玛特、云音乐、祖龙娱乐、中手游、心动公司等；A股主要有思美传媒、皖新传媒，南方传媒，中文传媒、电魂网络、芒果超媒、汤姆猫、冰川网络、中文在线、昆仑万维、万兴科技、吉比特、游族网络、力盛体育、遥望科技、东方时尚、浙数文化、浙文互联、零点有数、兆讯传媒、风语筑、视觉中国、创业黑马等。

投资建议：扩大内需关注文体娱乐互联网新消费，平台经济强调引领发展创造就业和国际竞争。我们认为行业的整体加配机会已现良机，基于以下三点理由：1）预计今年基本面逐步修复；2）ARVR和AIGC赛道成长预期非常明显，当下正是布局时机；3）政策支持数字经济、文化产业和平台经济发展。《扩大内需战略规划纲要》强调文化、体育、互联网+社会服务、共享经济、新个体经济领域对于促进消费发展的重要性，结合二十大关于繁荣文化产业、网络强国、数字强国的表述，以及中央经济会议支持平台经济在引领发展、创造就业和国际竞争中发挥作用，看好未来发展。

MR硬件设备加速推进，保有量增加有望推动VR内容需求提升。扎克伯格在Instagram上官宣了MetaQuest3，是Meta首款具有高分辨率彩色MR头显，价格为499.99美元，预计于今年9月正式发布。与Quest2相比，Quest3的光学轮廓将收窄40％，没有任何面部嵌入物。全新的设计让Quest3的手柄摸起来更自然，还提供了与TouchPro手柄相同的触觉反馈。另外通过DirectTorch技术，用户可以体验系统级裸手交互，无需设置，也不需要借助手柄。与此同时，Quest3对老玩家非常友好，它兼容了Quest2目录中的500多种VR游戏、应用程序和体验，以后还会增加更多。国产方面，6月1日OPPO在2023年AWE上展示OPPOMRGlass开发者版，为开发者提供验证和开发丰富XR内容的理想工具。苹果预计于WWDC2023推出MR头显，国内外科技公司加速推进MR硬件设备。硬件的技术突破及保有量提升，有望进一步推动VR内容需求提升，结合AIGC等新技术，或带来业务新增量。建议关注传媒VR部分受益标的：风语筑，宝通科技，富春股份，恺英网络，华立科技，芒果超媒等。

加快建设教育强国，建议关注教育出版及教育信息化相关标的。中共中央政治局5月29日下午就建设教育强国进行第五次集体学习。近日，教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》。《意见》中提出，探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学，并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育教学资源不足的状况。充分利用数字化技术探索智能化管理，依托国家智慧教育公共服务平台“科学教育”专题建设，搭建中小学科学教育研讨交流平台，以“线上”与“线下”相融合的方式，集成全国各类科学教育资源。通过“菜单式”“自助型”等模式，实现科学教育资源提供方与需求方的对接，进一步推广优质资源，提供优质服务，提高利用效率。人工智能等先进技术，是推动教育高质量发展的有利助手，学校端、教师端、学生端均可因此提质增效。重点关注：1）在“AI+教育”布局或拥有优质内容的企业，包括皖新传媒、南方传媒、凤凰传媒、中南传媒、城市传媒、中文传媒、中国出版、新经典、天舟文化等教育出版；2）盛通股份、世纪天鸿等AI教育相关标的。

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