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太平洋证券：2024电子行业半年度策略报告：关注AI算力、端侧供应链及国产替代投资机会

admin2024-08-26 17:30 72人已围观下载完整内容

简介第一、2024上半年电子行情回顾-电子表现中等偏上，AI为主要驱动要素第二、AI算力投入持续提升，端侧AI有望引来爆发持续关注算力英伟达产业链体系；关注端侧AI

第一、2024上半年电子行情回顾-电子表现中等偏上，AI为主要驱动要素

第二、AI算力投入持续提升，端侧AI有望引来爆发

持续关注算力英伟达产业链体系；

关注端侧AI，苹果产业链体系；

第三、国产替代：向算力IC、先进制程等国产化率低方向拓展

海外供给受限，国产替代诉求紧迫

关注算力ic体系及配套供应链国产替代投资机会：

围绕低国产化领域，关注半导体设备及仪器替代机会。

投资建议：建议关注AI算力及端侧产业、算力ic及先进制程国产替代投资机会

风险提示：全球经济承压、头部科技企业盈利下行导致AI投入明显减弱；国产替代技术节奏推进低于预期；外部环境压力超预期。