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国元证券：传媒互联网行业双周报：OpenAI与Axel Springer达成合作，腾讯《元梦之星》上线

admin2023-12-21 08:30 65人已围观下载完整内容

简介报告要点：市场表现近双周涨跌情况（2023.12.01-2023.12.15，下同）：传媒行业（申万）上涨9.85%，排名子行业第1名，同期沪深300跌4.42

报告要点：

市场表现

近双周涨跌情况（2023.12.01-2023.12.15，下同）：传媒行业（申万）上涨9.85%，排名子行业第1名，同期沪深300跌4.42%，上证指数跌2.88%，创业板指跌3.85%。

重点板块跟踪

人工智能：关注AI硬件、模型及应用持续迭代升级，近双周，谷歌发布首款原生多模态大模型Gemini1.0，引领多模态大模型发展，AMD发布最新AIGPU加速器，性能全面赶超英伟达H100，微软、StabilityAI也发布多模态模型。国内方面，昆仑万维发布AIAgent商城，百度文心一言插件商城开放，国内模型厂商逐步开始模型生态建设。后续重点催化方面，国外市场，微软将于11月首发AI芯片，同时大规模开放Office-Copilot，AMD将于12月举办“AdvancingAI”活动，2024年英伟达、英特尔、三星等大厂的AI软硬件产品也将陆续面世；国内市场，讯飞宣布明年上半年星火大模型全面对标GPT-4，多事件催化下，人工智能领域有望迎来新发展。

游戏：政策端上版号恢复常态化发放，供给端持续改善，厂商新一轮产品周期已逐步开启。11月游戏版号发放，多个核心厂商产品获批，如完美世界《诛仙2》、盛天网络《炁术行者》、恺英网络《古怪的小鸡》、游族网络《少年西游记2》、网易《世界之外》等，持续优秀的游戏供给或将有利于提升游戏市场用户活跃度，促进游戏市场规模进一步扩大。

影视：近双周（2023.12.01-12.15）总票房12.72亿元，较去年同期增长318.89%，整体票房分布较为平均，票房数据前三的电影分别为《拯救嫌疑人》（票房2.54亿，占比双周总票房19.9%）、《再见，李可乐》（票房2.09亿）、《照明商店》（票房1.50亿）。

广告：2023年1-10月广告市场同比上涨5.6%。10月份广告市场花费同比上涨6.6%，环比微跌0.9%。

投资建议

AI大模型持续迭代升级，国内应用有望随产业趋势发展，具备长期成长空间，关注AI+应用落地以及商业模式探索。细分板块关注游戏（版号常态化优化供给端，细分内容玩法创新，估值分位处于低位区间）、影视板块（贺岁档、春节档等重点档期优质供给有望拉动规模）。维持行业“推荐”评级，积极关注下游应用端公司吉比特、完美世界、恺英网络、姚记科技、宝通科技等。

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