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国金证券：公用事业及环保产业行业研究：绿电入市推进，测算消纳成本账

admin2023-12-18 15:30 49人已围观下载完整内容

简介行情回顾本周（12.11-12.16）上证综指下跌0.91%，创业板指下跌2.31%。公用事业板块上涨0.76%，碳中和板块下跌1.8%，环保板块上涨0.39%

行情回顾

本周（12.11-12.16）上证综指下跌0.91%，创业板指下跌2.31%。公用事业板块上涨0.76%，碳中和板块下跌1.8%，环保板块上涨0.39%，煤炭板块上涨1.17%。

每周专题

近日，云南省发布《关于进一步完善新能源上网电价政策有关事项的通知》，进一步降低了24年省内风光项目以“平价”收购的电量占比，更多电量将以市场化电价结算。前期甘肃省也发文提出了对集中式电站参与市场化交易的报价上限设置。

在组件与储能成本下降的背景下，提高储能利用率将成为规避市场化交易电量大幅折价的重要方式之一（此外还可通过火电绿电捆绑售电的方式稳定电价），减少弃电率的同时提高峰段/平段售电能力。我们针对光伏集中式地面电站消纳成本账进行了测算。

行业要闻

为贯彻《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》，落实《“十四五”工业绿色发展规划》、《工业和信息化部等六部门关于印发工业能效提升行动计划的通知》相关要求，突出能效标准引领作用，创建一批能效标杆企业，推动工业节能降碳，现组织开展2023年度重点行业能效“领跑者”企业推荐工作。

12月11日，阳春市人民政府发布关于印发《阳春市能源发展“十四五”规划》（以下简称《规划》）的通知。《规划》指出，着力加强全市电源、电网建设，“十四五”时期努力实现阳春电网快速发展，电源总装机容量达到551.31万千瓦，

12月15日，安徽省数据资源管理局发布关于印发《安徽省数字基础设施建设发展三年行动方案（2023—2025年）》。《方案》指出，积极构建城市内的边缘算力供给体系，支撑边缘数据的计算、存储和转发，满足金融市场高频交易、超高清视频、车联网、智慧电力等极低时延的业务需求，推动“云边端”算力协同发展、泛在化布局。

投资建议

火电板块：建议关注火电资产高质量、积极拓展新能源发电的龙头企业华能国际；积极承担省内保供任务，资产价值有望重估的龙头企业浙能电力、江苏国信、皖能电力。核电板块：建议关注核电龙头企业中国核电。环保板块：建议关注灵活性改造中全负荷脱硝环节龙头企业青达环保。

风险提示

电力板块：新增装机容量不及预期；下游需求景气度不高、用电需求降低导致利用小时数不及预期；电力市场化进度不及预期；煤价维持高位影响火电企业盈利；补贴退坡影响新能源发电企业盈利等。

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