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芒果超媒：2024片单发布，打造“内容+营销”全新生态

admin2023-11-15 14:30 94人已围观下载完整内容

简介芒果超媒(300413)每股收益（元）1.130.981.091.191.27每股净资产（元）9.0710.0811.0412.0813.20投资要点：事件：1

芒果超媒(300413)

每股收益（元）1.130.981.091.191.27每股净资产（元）9.0710.0811.0412.0813.20

投资要点：

事件：11月11日，湖南卫视、芒果TV、金鹰卡通与小芒电商组成的芒果四平台以“驷马难追·芒果和TA的朋友们建群大会”为主题首次联合举行招商会，现场发布芒果重点综艺超100档，重点电视剧80部以及动画、纪录片、晚会等内容。

新生态、新价值、新内容、新玩法。新生态，即“湖南卫视、芒果TV、金鹰卡通、小芒电商”四平台打造统一理念、统一管理、打通全链路的完整生态。新价值，即“湖南广电要做价值型媒体，充分彰显新闻价值、宣传价值、社会价值、市场价值，追求双效合一的高质量发展”。新内容，即“始终保持内容生产的大规模、高门槛、强创新”。新玩法，即“将文化与科技深度融合、四平台商业模式深度开发、内容与商业深度绑定”。

综艺：新老IP创新不断，多赛道齐头并进。头部综N代活力依旧，《乘风2024》、《披荆斩棘4》、《大侦探9》、《密室大逃脱6》、《花儿与少年6》、《中餐厅8》、《全员加速中2024》、《声生不息·中华季》、《时光音乐会·亚洲金嗓季》等经典IP持续深耕，《歌手2024》国际版也将重磅回归；全新竞演类综艺，如《中国村花》（长短视频结合播出）、《舞蹈狂花》（全女性街舞生存竞技真人秀）、《来者何人》（青年动作演员成长秀）等；迷踪赛道进一步拓展，有《街头猫鼠战争》、《旅行任意门》、《火星一号》、《魔方新世界》等4档全新IP品牌；情感赛道，除在播的《再见爱人4》、《爱的修学旅行》之外，全新打造的《是女儿是妈妈》、《逃出讨厌岛》等将关注更深层次的社会情绪；职场类《初入职场·机长季》等。此外，公司还将重点推出“艺人IP全链路新综艺”，如《快乐老友记》（0713成员自创自制）、拟邀张颂文的《小熊花园》（优质男演员与朋友们的真实生活场景）、《林中小屋》（为科技达人设置全屋智能生活美学体验）、《人生至少有一次》（冒险极地旅行）、《你没事儿吧》（主打朋友间反差感）等。

剧集：全力补短板，加速打造头部内容。2023年，芒果双平台剧集播出表现取得一定成就，涌现出《去有风的地方》、《我的人间烟火》、《以爱为营》等出圈剧集。2024年，公司加强剧集补短板力度，打造了涵盖古装、女性、都市、现实等多题材内容。一方面，与中国移动开启“大片联创计划”，着力打造头部影视项目，发布了首部作品《水龙吟》。另一方面，加深与头部影视公司及知名创作人的合作，如与华策影视合作将推出《国色芳华》、《都是好时光》等大剧；与高群书、月关、梁振华、余飞、海飞、郭敬明等知名导演、编剧合作，将带来《末路之徒》）（根据真实涉赌案件改编）、《瓷龙入海》（瓷与诗的历史传奇故事）、《女神蒙上眼》（女性律师题材）、《算账》（悬疑题材）、经典IP《画皮》电视剧版、《长夜长安》（古装奇幻），以及政法系列三部曲《追踪夺命金》、《治安先锋》、《大瘾》等系列大作。

投资建议：公司作为国资背景的视频行业龙头，综艺制作及播出表现遥遥领先，剧集领域也正在全力加速补短板。随着宏观经济复苏及广告主投放需求恢复，公司广告收入有望恢复增长，平台用户及会员规模也有望进一步提升。预计公司2023年/2024年/2025年营收139.67亿元/153.73亿元/165.64亿元，归母净利润20.43亿元/22.27亿元/23.78亿元，EPS分别为1.09元/1.19元/1.27元，对应PE分别为26.32倍/24.14倍/22.61倍。维持“买入”评级。

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