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浙商证券：电子行业周报·存储：存储芯片：价格周期持续上行，国产化大有可为

admin2023-11-13 21:31 65人已围观下载完整内容

简介产业安全：长存起诉镁光，存力安全自主可控蓄势待发自镁光网络安全审查时间后，据第一财经报道，长江存储已于11月9日起诉镁光科技有限公司及全资子公司镁光消费产品集团

产业安全：长存起诉镁光，存力安全自主可控蓄势待发

自镁光网络安全审查时间后，据第一财经报道，长江存储已于11月9日起诉镁光科技有限公司及全资子公司镁光消费产品集团有限责任公司侵犯其8项美国专利，以解决镁光试图通过迫使长江存储退出3DNANDFlash市场来阻止竞争和创新等相关问题。与算力匹配的存力才能发挥算力的峰值，存力未来建设不仅是对容量要求更大，性能需求更高、可靠性要求更高，安全性也是不容忽视。同时，随着“数字立国”战略下网络及数据安全日益重要，加之国内存储厂商持续追赶，有望加速我国存储行业国产化进程。

价格趋势：减产挺价持续推进，23Q4预计Dram/Nand涨价幅度有望达～8%/13%

伴随原厂积极减产和控制供应，存储供需结构得到明显改善，带动价格上行。据Trendforce预测，23Q4Dram合约价预计上涨3~8%，NANDFlash合约价预计上涨8~13%。DDR5、HBM、LPDDR5等受终端渗透率逐渐提升、AI需求刺激及手机新品发布（如华为Mate60系列、苹果15系列、小米）等，需求表现相对较好。据财联社报道，近期原厂严格控制出货，价格主导力趋强，NANDWafer从过去逐季缩短到逐日报价。据CFM闪存市场数据显示，今年9月初至10月底，NAND指数涨幅达26.4%，DRAM指数涨幅为11.5%，中长期存储行业涨价趋势相对稳定，后续需进一步跟踪终端领域需求复苏节奏与程度。据模组厂威刚预计，2024年年后存储产业有望好转，NANDFlash与DRAM价格将持续上涨，2024H2上游原厂有望由亏转盈。

DDR5升级：PC升级带动DDR5渗透率提升，24H1有望超过DDR4

据财联社报道，随着PC终端库存恢复健康水位，供应链备货需求逐步回温，存储器原厂控制产出将可能延续至2024H1，近期PC客户需求持续好转，且存储器低价诱因，加上存储器原厂推动规格升级，预期2024H1DDR5渗透率将可望超过DDR4。同时，AIPC需要更高带宽的内存提升整体运算性能，如AIPC应用加速，或将进一步提升对更高速率DDR5内存的需求，从而加快客户端新PC平台及相关配套芯片未来的上量节奏和整体需求量。

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