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国金证券：3分钟看清十一全球要闻：十一特辑：假期国内外大事记

admin2023-10-07 15:30 88人已围观下载完整内容

简介国庆假期期间，在基本面和流动性等多重因素共同作用下，美债长端利率大幅上行，对权益和黄金等大宗商品价格形成压制。在前期政策持续发力的背景下，国内经济延续回升，假期

国庆假期期间，在基本面和流动性等多重因素共同作用下，美债长端利率大幅上行，对权益和黄金等大宗商品价格形成压制。在前期政策持续发力的背景下，国内经济延续回升，假期消费数据总体好于历史同期。

大类资产：国庆假期期间，美债收益率大幅上行、风险资产普遍回调

全球股市：主要股指普遍回调。假期前后（9月25日-10月6日），科技股拉动下纳指微涨0.1%，标普、道指分别下跌1.4%、2.5%。亚欧股指方面，恒生指数、日经225、德国DAX和英国富时100分别下跌4.7%、4.1%、3.1%和3.0%。

全球债市：主要国债利率悉数上行。10Y美债收益率一路上行28bp至4.72%。其他债市方面，10Y英国、意大利、西班牙、德国、法国、葡萄牙和日本国债收益率分别上行31.5bp、30.4bp、23.6bp、22.0bp、17.2bp、11.3bp和4.90bp。

外汇市场：美元指数先下后上。美元指数一度在10月3日上行至107.1，远低于预期的ADP就业数据公布后，美元略有回调。期间美元累计上涨0.7%至106.8；欧元、英镑兑美元分别下跌1.0%、0.3%；日元汇率震荡下跌0.1%。

大宗商品：油价、金价均大幅调整。原油方面，受沙特减产低预期等影响，美油、布油明显回调，期间分别下跌8.6%、9.9%至84.2和85.8美元/桶。黄金方面，实际利率上行压制下，COMEX黄金大跌5.59%至1816.5美元/盎司。

海外事件&数据：麦卡锡遭罢免，美国非农大超预期，欧洲PMI延续弱势，日央行会议摘要偏鹰

美国政府在最后时刻避免“关门”。9月30日，距离最后期限仅剩几小时的情况下，美国国会通过临时拨款法案避免联邦政府“停摆”，将政府资金延长至11月17日，但两党仍在削减开支等问题上升存分歧，政府关门危机仍未解除

美国众议院议长麦卡锡遭罢免。因不满麦卡锡与民主党达成的临时政府拨款协议，共和党保守派议员发起罢免动议，以216比210票罢免麦卡锡众议院议长职位，罢免可能提高美国11月政府停摆概率，市场风险偏好或也将受损。

美国制造业PMI表现超市场预期。9月美国制造业PMI录得49，高于市场预期47.7，前值47.6，连续第11个月处于收缩区间，但月度回升幅度为本年最高。新订单上升2.4个点至49.2，生产上升2.5至52.5，就业上升2.7至51.2。

美国非农就业大幅超出市场预期。美国9月非农新增就业33.6万，创今年以来最大增幅，远超市场预期的17万人。7月、8月非农就业合计上修11.9万人。9月时薪同比4.2%，低于预期4.3%，前值4.3%；失业率3.8%，预期3.7%。

国内事件&数据：出境游快速恢复，地产优化政策加速出台，地产销售、工业生产季节性回落

假期境外旅客出行加快修复，境内特色城市出行热度高于传统旅游城市。假期日均出入境旅客达158万人次，恢复至2019年同期的80%、高于端午的63%；国内航班恢复至2019年同期114%、较五一、端午假期差距较小，其中北京等传统旅游城市执行航班恢复力度弱于端午，而部分西南、西北地区特色城市机票预定价格涨幅明显高于传统旅游城市。

假期国内旅游收入恢复好于人次，客单价改善明显。国内旅游人次恢复至2019年同期104%、低于端午的113%，实现国内旅游收入恢复至2019年同期102%、高于端午的95%，旅游客单价明显改善、恢复至2019年同期98%、高于端午的84%。部分代表景点旅游收入表现亦好于人次，四川A级景区门票收入达2019年同期的125%、高于接待旅客的123%。

9月地产优化政策加速出台，地方稳地产政策出台频次显著上升。一线城市持续优化地产政策；广州放宽部分区域限购政策，同时将部分区域个人销售住房增值税征免年限从5年调整为2年；深圳自9月29日起调整优化个人住房贷款利率下限；北京地产中介链家下调中介费，且收费模式从购房一方单边支付中介费改为买卖双方共同承担。

国庆假期地产销售、工业生产季节性回落、低于去年同期。假期前七日，30大中城市商品房成交同比下降42.8%、远低于过往同期水平，或指向地产政策仍待起效；全国代表城市二手房成交同样走弱、同比减少21.2%。此外，高炉开工率季节性回落0.3个百分点至84.2%；粉末、沥青开工率分别较前周下降3.0%、3.7%，是去年同期的87.2%、86.4%。

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