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财通证券：全球资金观察系列七十三：全球资金回流股市103亿美元 2023-09-12

admin2023-09-12 14:30 57人已围观下载完整内容

简介全球市场资金流向：1）大类角度，全球资金近一周（2023年8月24日-2023年8月30日）流入债券、货币、股票市场17、65、103亿美元；海外市场标普、纳指

全球市场资金流向：

1）大类角度，全球资金近一周（2023年8月24日-2023年8月30日）流入债券、货币、股票市场17、65、103亿美元；海外市场标普、纳指回升。

2）债市流向：中美10年期国债利差倒挂幅度收窄至-1.6%；全球资金流出中国债市；全球资金本周流入美国主权债、公司债22.24亿、9.15亿美元，流出混合债8.51亿美元。

3）跨市场&风格角度，近一周全球资金流入新兴市场>发达市场；平衡&大盘风格流入居多。

4）行业角度，2023.8.24-2023.8.30，全球资金流入美股科技(34.03亿美元)最多；中国权益资产中，流入科技(15.13亿美元)最多。

国内市场资金流向：

北上：1）大类行业而言，本周北上资金净流入最多的大类行业为：科技(14.67亿元)、高端制造(8.81亿元)、医药医美(7.31亿元)；净流出最多的大类行业为：大金融(-94.28亿元)、消费(-64.08亿元)、公共服务(-27.81亿元)。2）一级行业而言，本周北上资金净流入最多的一级行业为：计算机(14.19亿元)、汽车(8.86亿元)、国防军工(8.71亿元)；流出最多的一级行业为：非银行金融(-63.88亿元)、食品饮料(-49.41亿元)、银行(-36.31亿元)。3）个股角度而言，本周北上资金净买入前五个股为：比亚迪(14.96亿元)、宁德时代(8.99亿元)、三花智控(5.27亿元)、宁波银行(5.01亿元)、中国石油(3.6亿元)。净流出五粮液(-15.22亿元)、中信证券(-10.94亿元)、东方财富(-8.33亿元)等。

南下：1)GICS行业而言，本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是：金融(44.6亿港元)、可选消费(37.9亿港元)、能源(15.5亿港元)；净买入末列的GICS行业依次是：日常消费(1.2亿港元)、公用事业(1.5亿港元)、工业(4.5亿港元)。2）一级行业而言，本周南下资金净买入前列的一级行业依次是：非银金融(25.1亿港元)、社会服务(21.8亿港元)、银行(19.5亿港元)；净买入末列的一级行业依次是：建筑装饰(-1.3亿港元)、计算机(-1.2亿港元)、轻工制造(-0.6亿港元)。3）个股角度而言，本周南下资金净买入前列的个股为：美团-W(23.7亿港元)、小鹏汽车-W(14.6亿港元)、中国海洋石油(11.4亿港元)、香港交易所(10.4亿港元)、快手-W(8.3亿港元)。

ETF：1）指数视角上，本周资金整体流入ETF，宽基指数净流入274.1亿元。1）行业视角上，财通大类下，本周资金流入多数大类行业ETF，流入大金融ETF（34.48亿元）居前，流出科技（-17.09亿元）最多。从月度数据看，医药医美ETF净流入居前，月度流入额为86.3亿元。

新发基金：本周新发2只股票型+混合型基金，合计新发份额为2.4亿份；9月以来累计发行份额2.4亿份。

国内市场资金需求：本周募资总额171.08亿元，较上周回升，其中IPO规模48.05亿元，首发家数4家；定增募集规模87.33亿元。

两融&回购：截至8月31日，两市融资融券余额为15709.9亿元，较上周五增加54.25亿元。2023年以来融资净流入328亿元。本周回购规模回升至13.2亿元。

重要股东增减持：净减持额较前周上升，本周重要股东净减持109.53亿元，8月以来净减持累计规模253.41亿元，增持比例居前个股包括乾景园林、三峡新材、中葡股份等。风险提示：

无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期，全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期等。

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