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平安证券：电子行业报告：7月全球半导体销售额环比增加，23Q2半导体设备出货金额同比略降

admin2023-09-11 15:36 60人已围观下载完整内容

简介核心摘要行业要闻及简评：1）根据美国半导体行业协会（SIA）数据，2023年7月全球半导体行业销售额达432亿美元，相较2022年7月的490亿美元总额同比下降

核心摘要

行业要闻及简评：1）根据美国半导体行业协会（SIA）数据，2023年7月全球半导体行业销售额达432亿美元，相较2022年7月的490亿美元总额同比下降11.8%，相较2023年6月的422亿美元总额环比增加2.3%；2）根据SEMI最新数据，2023年第二季度全球半导体设备出货金额达258亿美元，同比下降2%，环比下降4%；3）根据TrendForce数据，2023年第二季度全球前十大晶圆代工厂营收合计达262亿美元，环比下降约1.1%；4）根据TrendForce数据，由于全球经济处于下行周期，加上智能手机消费者不断延长换机时长，市场出货动力疲软，预计2023年全球智能手机CIS出货量约为43亿个，同比下降3.2%。

一周行情回顾：上周，半导体行业指数出现上涨，周涨幅为2.36%，跑赢沪深300指数3.72个百分点；2022年年初以来，半导体行业指数下跌39.44%，跑输沪深300指数15.14个百分点。该指数所在的申万二级行业中，上周半导体行业指数表现相对较好。

投资建议：当前终端下游需求依旧低迷，但结构性机会依然存在：1）美、日、荷对华科技制裁措施持续加码，半导体设备类自主可控势在必行，推荐北方华创、中微公司、中科飞测等；2）设计研发端所需仪器仪表，是半导体等高端智能制造行业的加速器，在下游市场推动及国家政策支持下，国产替代空间将逐步打开，推荐鼎阳科技，建议关注普源精电、坤恒顺维等。

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