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国联证券：电子行业7月周报：存储和LED率先复苏，AI驱动成长

admin2023-07-16 13:31 73人已围观下载完整内容

简介本周电子板块及个股表现：本周，上证指数、深证成指、创业板指涨跌幅分别为+1.29%、+1.76%、+2.53%；电子行业涨跌幅为+3.36%，排名前三的细分板块

本周电子板块及个股表现：

本周，上证指数、深证成指、创业板指涨跌幅分别为+1.29%、+1.76%、+2.53%；电子行业涨跌幅为+3.36%，排名前三的细分板块分别为集成电路封测、数字芯片设计、其他电子，涨跌幅分别为+7.55%、+4.81%、+4.63%。

电子板块，商络电子、香农芯创、中富电路领涨，涨跌幅分别为+40.22%、+38.52%、+36.61%，主要业务为被动元器件分销、电子元器件分销、PCB；东田微、朗特智能、弘信电子领跌，涨跌幅分别为-24.08%、-12.57%、-11.21%，主要业务为摄像头滤光片和光通信元件、智能控制器、FPC。

生成式AI市场高速增长，服务管理办法出台

近日，国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自2023年8月15日起施行。该办法旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。根据IDC预计，生成式AI计算市场规模将从2022年的8.2亿美元增长到2026年的109.9亿美元，在整体AI计算市场的占比将从4.2%增长到31.7%。

投资建议

本周我们继续推荐存储和LED板块，有望率先迎来库存和价格拐点，建议关注存储板块的华海诚科、江波龙、兆易创新、普冉股份、东芯股份、恒烁股份等；LED板块的兆驰股份、海信视像、芯瑞达、聚飞光电、新益昌、洲明科技、利亚德、艾比森等；

同时，持续推荐AI方向，建议关注算力端的寒武纪、海光信息、龙芯中科、澜起科技、紫光国微，以及泛消费端的炬芯科技、瑞芯微、晶晨股份、中科蓝讯、恒玄科技等。

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