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国海证券：计算机事件点评：生成式AI政策落地，大模型推进或将提速

admin2023-07-16 13:31 69人已围观下载完整内容

简介主要事件：2023年7月13日，网信办等七部门正式发布了《生成式人工智能服务管理暂行办法》，该办法自2023年8月15日起施行。投资要点：《暂行办法》体现国家对

主要事件：

2023年7月13日，网信办等七部门正式发布了《生成式人工智能服务管理暂行办法》，该办法自2023年8月15日起施行。

投资要点：

《暂行办法》体现国家对生成式人工智能的高度重视

《暂行办法》在第一章第一条的首句明确提出“为了促进生成式人工智能健康发展和规范应用制定办法”，“促进”和“鼓励”二词在《办法》中共出现7次，体现出我国对于发展生成式人工智能的高度重视。同时，《生成式人工智能服务管理暂行办法》从2023年4月公开征求意见，到5月23日经网信办会议审议通过、7月13日对外公布、8月15日施行，体现出AI政策的执行效率，面对生成式人工智能发展的重大机遇，我国步入了人工智能“政策红利期”。

大模型推进提速，利好AI技术、AI应用、算力、数据等方向

《暂行办法》对生成式人工智能从基础技术、行业应用、数据资源、基础算力等方面提出参考办法。

1）生成式AI：《暂行办法》鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新，平等互利开展国际交流与合作。我们认为，政策对生成式人工智能明确支持，有利于营造大模型产业的创新环境，促进大模型公司更加积极地推进技术投入和产品创新。

2）行业应用：《暂行办法》鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用。我们认为，政策明确鼓励生成式AI的行业应用，将促进政府、互联网、运营商等千行百业积极探索AI应用，加速实现AI对社会经济的赋能升级，AI应用相关企业有望受益。

3）数据资源：《暂行办法》提出推动公共训练数据资源平台建设。推动公共数据分类分级有序开放，扩展高质量的公共训练数据资源。我们认为，数据是人工智能的“三要素”之一，高质量的数据资源，将有利于提升生成式大模型的训练效率和效果，高质量数据拥有方或数据加工企业或将受益。

4）基础算力：《暂行办法》提出推动生成式人工智能基础设施建设。促进算力资源协同共享，提升算力资源利用效能。鼓励采用安全可信的芯片、软件、工具、算力和数据资源。我们认为，算力是生成式人工智能的研发效率和应用效果的根基，算力资源的优化升级对我国能否迅速研发出领先的大模型至关重要。《暂行办法》的发布，将给我国智能算力服务商、国产算力服务商带来新的机遇。

行业评级及投资策略：我国大模型产业已经进入“政策红利期”，产业的技术、应用和生态等推进有望提速，维持对AI行业“推荐”评级。

相关个股：1）大模型：科大讯飞、云从科技、云天励飞、拓尔思；2）算力：工业富联、中科曙光、中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、中国长城、拓维信息、神州数码、寒武纪、海光信息；3）AI应用：金山办公、万兴科技、福昕软件、致远互联、泛微网络、鼎捷软件、赛意信息、汉得信息、彩讯股份；4）数据：太极股份、深桑达、易华录、电科数字、星环科技、海量数据、人民网等；5）AI监管：启明星辰、奇安信、安恒信息、绿盟科技、天融信、中孚信息等。

风险提示：宏观经济影响下游需求，大模型迭代不及预期，市场竞争加剧，中美博弈加剧，相关公司业绩不及预期等。

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