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上海证券：计算机行业周报：WAIC火热召开，AI回调后迎布局良机

admin2023-07-14 07:30 123人已围观下载完整内容

简介周观点全球人工智能大会的火热召开验证了AI产业链的高景气度，AI产业变革不可阻挡，大模型“团战”开始迅速卷向行业，国内应用端呈百花齐放之势。我们认为，AI板块回

周观点

全球人工智能大会的火热召开验证了AI产业链的高景气度，AI产业变革不可阻挡，大模型“团战”开始迅速卷向行业，国内应用端呈百花齐放之势。我们认为，AI板块回调后，短期迎来布局良机，当前AI算力依旧紧缺，同时AI应用迎来加速落地期，长期看好AI算力、ToB端应用。

WAIC引领产业发展趋势，聚焦大模型、芯片、机器人和智能驾驶。2023年7月6日-8日，2023世界人工智能大会WAIC在上海召开，主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块，包括大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域。1）大模型方面，商汤日日新、华为云盘古大模型等10余家基础应用大模型亮相；2）智能芯片展品丰富，包括沐曦曦思N100、燧原的邃思2.0和邃思2.5、昆仑芯2代AI芯片、海飞科CompassC10、天数智芯智铠100等10余款大模型应用芯片；3）具身智能、人形机器人成为大会焦点，特斯拉人形机器人、达闼机器人等20余款机器人亮相；4）7日，国家标准委指导的国家人工智能标准化总体组在大会上宣布我国首个大模型标准化专题组组长，由上海人工智能实验室与百度、华为、阿里、科大讯飞、360等企业联合担任。

在大模型应用商业化变现初期，AI时代的铲子确定性更高。算力紧缺获产业链持续验证：英伟达Q2营收指引超预期、台积电紧急增加CoWos封装产能、字节向英伟达订购超10亿美元GPU、海外大厂加单光模块消息不断、AI算力租赁火热、英伟达计划将部分GPU订单外包三星，等等。AI算力是支撑ChatGPT们高效生产及应用落地的重要前提，大模型军备竞赛背景下大算力AI芯片需求持续高涨，算力核心标的有望于下半年开始兑现业绩，需要持续重视。此外，随着千行百业大模型应用落地加速，MLOps（提高AI大模型生产质效）、向量数据库（拓展AI大模型的时空边界）的需求有望迎来爆发，建议关注新技术方向0-1阶段的投资机会。

海内外一线巨头引领创新，应用端ToB应用开始加速渗透。近日，海外GPT-4API全面开放、OpenAI将开放代码解析器功能，国内文心大模型升级3.5版本、华为盘古大模型3.0版本发布，行业巨头引领大模型能力升级，持续为AIGC产业带来利好。国内应用迎来加速落地期，办公、教育、金融、医疗、自动驾驶等场景开始渗透。泛办公类，金山办公WPSAI官网上线、进一步开放内测、产品迭代加速，致远互联发布AICOP产品Demo、展现AI+低代码能力。AI工具/助手类，企业服务和垂直领域开始显现落地潜力，如鼎捷企业级知识机器人Chatfile，新致保险智能营销（保险销售比价），汉得AIGC中台（AI知识平台、智慧交互平台）等。

投资建议

建议关注1）AI算力：浪潮信息、中科曙光、拓维信息、紫光股份、工业富联、寒武纪、海光信息、景嘉微等；2）AI工具/助手类：金山办公、星环科技、汉得信息、鼎捷软件、泛微网络、致远互联、太极股份（慧点科技）、科大讯飞等；3）其他：新致软件、软通动力、拓尔思、东方国信、安恒信息等。

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