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平安证券：电子行业报告：AMD针对AI发布重磅产品，晶圆代工厂业绩持续低迷

admin2023-06-19 16:32 109人已围观下载完整内容

简介行业要闻及简评：1）6月14日凌晨，AMD举办“AMD数据中心与人工智能技术首映会”，并在会上展示了AI处理器系列产品-InstinctMI300系列。2）据T

行业要闻及简评：1）6月14日凌晨，AMD举办“AMD数据中心与人工智能技术首映会”，并在会上展示了AI处理器系列产品-InstinctMI300系列。2）据TrendForce研究，受终端需求持续疲弱以及淡季效应加持的影响，2023Q1全球前十大晶圆代工业者营收合计约273亿美元，季度跌幅达18.6%。3）据TrendForce研究，2023年Q1液晶监视器出货量为2880万台，季减7.4%，年减20.5%，第二季有望恢复成长，出货量预计约3140万台，季增9.3%，年减幅度则收敛至13%。

一周行情回顾：上周，美国费城半导体指数及中国台湾半导体指数均有所上涨。6月16日，美国费城半导体指数为3673.1，周涨幅为4.20%，中国台湾半导体指数为394.59，周涨幅为3.72%。

投资建议：当前半导体行业处于周期下行阶段，结构性机会依然存在：1）底层算力设施是人工智能等新技术的基座，CPU、GPU、光模块等长期向好，推荐源杰科技、海光信息，同时建议关注长光华芯；2）设计研发端所需仪器仪表，是半导体等高端智能制造行业的加速器，在下游市场推动及国家政策支持下，国产替代空间将逐步打开，建议关注鼎阳科技、普源精电、坤恒顺维等；3）受美国制裁影响，半导体设备类自主可控势在必行，推荐中微公司、北方华创等，建议关注拓荆科技、芯源微，材料公司国产替代进程也在加速，推荐鼎龙股份，建议关注安集科技、金宏气体。

风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度可能不及预期。3）市场需求可能不及预期。4）国产替代可能不及预期。

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