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华福证券：电力设备及新能源行业：海风景气度持续向上，陆风“以大代小”提振需求

admin2023-06-19 11:33 130人已围观下载完整内容

简介投资要点：近期海风催化事件相当密集，海风景气度持续向上。1）6月16日，江苏大丰800MW海上风电项目开启风机招标，说明审批问题已经得到妥善解决，江苏海风项目需

投资要点：

近期海风催化事件相当密集，海风景气度持续向上。1）6月16日，江苏大丰800MW海上风电项目开启风机招标，说明审批问题已经得到妥善解决，江苏海风项目需求有望释放；2）6月13日，福建启动23年海风竞配。竞争配置的项目容量共5个，容量合计2GW；3）近几日，广东各市纷纷下发海风竞配方案，总规模合计19GW，深远海化趋势明显；4）6月12日，三峡发布天津港风机招标公告，海风招标间隔两月重启，今年以来海风已累计招标5.67GW；5）6月7日，山东能源渤中海上风电G场址工程项目和中能建平潭A区海上风电场项目获得核准，今年已经累计核准5.66GW。基于前期旺盛的招标需求，以及当前各项目开工建设的进展，我们预计全年海上风电新增装机有望达到8-10GW，同比增长55%-94%，加上陆风全年风电新增装机有望达到70-80GW，同比增长40%-60%。

《风电场改造升级和退役管理办法》正式出台，老旧风场“以大代小”改造需求有望释放。6月13日，国家能源局正式下发《风电场改造升级和退役管理办法》的通知，鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级。根据《中国风电场技改升级白皮书》的统计，我国老旧风电场潜在机组替换空间（1.5MW及以下）接近100GW，改造需求较为迫切的存量空间（运行超10年）约75GW。根据风芒能源的不完全统计，截至22年底，全国共有93个“以大代小”项目启动，容量共计约6.3GW+。《管理办法》对管理主体、申请流程、审批、电网接入、补贴和电价等方面做了进一步明确，为老旧风场改造升级和退役提供了政策上的依据，有助于打消开发商的顾虑。后续各省有望加快制定和出台具体的实施细则，推动老旧风场改造升级，释放相关的项目需求。

投资建议：建议重点关注1）高景气度的海风产业链：塔筒与管桩（泰胜风能、海力风电、大金重工、天顺风能）、海缆（东方电缆、中天科技、亨通光电、起帆电缆）、海上风机龙头（明阳智能、电气风电）、漂浮式系泊系统（亚星锚链）；2）订单获取能力强+两海战略布局取得进展的陆风厂商（三一重能、运达股份）；3）盈利修复的零部件环节（日月股份、金雷股份、广大特材、恒润股份、振江股份等）

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