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中航证券：先进制造行业周报：大模型催化AI普遍应用，边缘计算打通行业场景落地瓶颈

admin2023-06-18 15:31 38人已围观下载完整内容

简介重点推荐：华中数控、协鑫能科、中科创达、航锦科技、双良节能、超图软件、纽威股份、天通股份、西子洁能、捷佳伟创、天准科技核心个股组合：华中数控、协鑫能科、中科创达

重点推荐：华中数控、协鑫能科、中科创达、航锦科技、双良节能、超图软件、纽威股份、天通股份、西子洁能、捷佳伟创、天准科技

核心个股组合：华中数控、协鑫能科、中科创达、航锦科技、双良节能、纽威股份、华伍股份、西子洁能、联赢激光、骄成超声、奥特维、罗博特科、高测股份、宇晶股份、先导智能、杭可科技、星云股份、捷佳伟创、科威尔、绿的谐波、埃斯顿

本周专题研究：以ChatGPT成功突破为标志，大模型催化AI普遍应用，改写IT产业技术体系。以云计算为基础的大模型架构，具有通用性、泛化能力强的特点，在语音文本、图形图像、文档办公等通用型、消费级应用落地具有比较优势。但是，在Enterprise或者行业应用落地中，牵涉到场景细分、云算力瓶颈、传输时效、海量数据、信息安全等因素，集中式技术架构并不能满足人工智能普遍部署实践。AI应用将逐步从中心节点向更贴近数据源和业务现场的边缘侧拓展，边缘计算合理利用边缘侧算力和实时数据，使机器学习模型提供的智能服务更加便捷和贴近应用，有望打通行业细分、多元化场景落地瓶颈。当前，英伟达、高通、华为等科技企业竞相布局，可能引领“云+边”人工智能落地新方向。建议关注：1）边缘智能应用：中科创达的Rubik大模型布局边缘AI应用，天准科技是英伟达Jetson金牌合作伙伴，智微智能推出基于JetsonOrin平台的E系列边缘融合终端；2）边缘算力平台：网宿科技、优刻得；3）边缘AI芯片：芯原股份、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技。

重点跟踪行业：

锂电设备，全球产能周期共振，预计21-25年年均需求超千亿，国内设备公司优势明显，全面看好具备技术、产品和规模优势的一二线龙头；

光伏设备，设备迭代升级推动产业链降本，HJT渗透率快速提升，同时光伏原材料价格下降有望刺激下游需求，看好电池片、组件设备龙头；

换电，2025年换电站运营空间有望达到1357.55亿元，换电站运营是换电领域市场空间最大的环节，看好换电站运营企业；

储能，储能是构建新型电网的必备基础，政策利好落地，发电、用户侧推动行业景气度提升，看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司；

半导体设备，预计2030年行业需求达1400亿美元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节；

自动化，下游应用领域广泛的工业耗材，市场规模在400亿左右，预计2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头；

氢能源，绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司；

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