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华金证券：通信行业周报：液冷规模化发展加速，5G无线主设备大单落地

admin2023-06-12 10:33 65人已围观下载完整内容

简介1.三大运营商：目标2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术。6月5日，在第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上，中国移动、中国电信、中国

1.三大运营商：目标2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术。6月5日，在第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上，中国移动、中国电信、中国联通三家基础电信运营企业邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。《白皮书》提出三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建项目10%规模试点液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上项目应用液冷技术，共同推进形成标准统一、生态完善、成本最优、规模应用的高质量发展格局。据《白皮书》介绍，2023年中国移动在呼和浩特数据中心国家发改委绿色节能示范项目以及智算中心项目中启动液冷规模试点；中国电信2023年计划在京津冀数据中心实施30个液冷服务器机柜，计划在安徽建设3列，每列7台36KW冷板式液冷机柜，预留8台40KW浸没式液冷机柜，在广州开展1个冷板式液冷服务器项目。建议重点关注数据中心液冷板块公司英维克、佳力图、申菱环境、同飞股份。

2.中国数字化转型支出增速位于全球前列。6月9日，V1版IDC《全球数字化转型支出指南》数据显示，2022年全球数字化转型投资规模超过1.5万亿美元，并有望在2026年迈过3万亿美元大关，到2026年，中国数字化转型支出规模预计超过6,000亿美元，五年复合增长率将达到17.9%，增速位于全球前列。在中国数字化转型支出中硬件支出在五年预测中占比最大，未来五年接近五成投资份额将流向硬件市场。此外，软件市场增长最高。2021-2026年软件市场五年复合增长率（CAGR）超过20%，增速超过数字化转型整体增速的30%。从最终用户的角度来看，制造和政府等行业仍是数字化转型的的支出主体，二者支出规模合计占比超过四成。其中，机器制造和自主操作为制造行业数字化转型投资较高的应用场景。除此之外，通过使用互联网和云原生技术来搭建自身业务系统等数字化技术赋能传统产业转型升级，零售企业将不断加大数字化转型投入以实现全面数字化转型。IDC数据显示，未来五年零售行业增长率高达22.0%，其数字化转型进程领先行业发展。建议重点关注云计算及服务器板块公司浪潮信息、优刻得、工业富联、奥飞数据。

3.中国移动5G无线主设备超77亿大单落地。6月10日，备受业界关注的中国移动2023年至2024年5G无线主设备集中采购项目公示了中标候选人。从网络用频角度来看，本轮集采分为2.6GHz/4.9GHz，以及700M两个项目。其中，2.6GHz/4.9GHz5G无线主设备采购规模约为6.38万站，分为两个标包；5G700MHz宏基站采购规模约为23141站，分为三个标包。从中标情况来看，华为在所有标包中均取得了超过50%+的份额，中兴通讯紧随其后，爱立信、诺基亚贝尔、大唐移动也都有所斩获。从中标金额来看，据C114粗略测算，华为中标金额接近41亿元，中兴通讯中标金额超过20.7亿元，爱立信中标金额超过6.3亿元，大唐移动中标金额接近5.5亿元，诺基亚贝尔中标金额超过4亿元。2.6GHz/4.9GHz频段招标情况，在中国移动此次5G基站集采中，2.6GHz/4.9GHz频段设备是MassiveMIMO基站，因其容量优势大和价格昂贵，一般是备受关注的大标包。标包1，共计39099站。第一中标候选人为华为，份额50.04%；第二中标候选人中兴通讯，份额23.35%；第三中标候选人爱立信，份额16.33%；第四中标候选人诺基亚贝尔，份额10.28%。华为投标报价37.62亿元；中兴通讯投标报价37.60亿元，爱立信报价36.78亿元，诺基亚贝尔投标报价33.73亿元。标包2，共计24740站。第一中标候选人华为，份额50.03%；第二中标候选人中兴通讯，份额26.22%；第三中标候选人大唐移动，份额23.75%。其中，华为投标报价23.81亿元，中兴通讯投标报价23.80亿元，大唐移动投标报价20.70亿元。建议重点关注主设备板块公司中兴通讯、紫光股份、烽火通信、信科移动。

投资组合

本周关注：中国移动、中际旭创、华工科技、紫光股份、紫光国微、中国电信、中兴通讯、奥飞数据、英维克、申菱环境、佳力图；

长期关注：运营商：中国移动、中国电信；主设备：中兴通讯、烽火通信；北斗：华测导航、振芯科技；军民融合：七一二、盛路通信；数字货币：楚天龙、恒宝股份；物联网：移远通信、美格智能；云/IDC：光环新网、润建股份、奥飞数据；液冷：申菱环境、佳力图、英维克；光模块：中际旭创、天孚通信；海上风电：中天科技；工业互联网：东土科技、飞力达。

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