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中泰证券：汽车电子周跟踪：1-4月国内充电桩增量同比+79%，速腾聚创入驻英伟达Omniverse生态

admin2023-05-23 11:30 86人已围观下载完整内容

简介投资要点国内整体小幅上行，海外激光雷达&AI芯片领涨。国内方面，本周新能源汽车指数和智能车指数累计分别上涨1%和1.5%，分别跑赢沪深300指数0.8%和1.3

投资要点

国内整体小幅上行，海外激光雷达&AI芯片领涨。国内方面，本周新能源汽车指数和智能车指数累计分别上涨1%和1.5%，分别跑赢沪深300指数0.8%和1.3%，其中，长光华芯发布单波100Gbps(56GbaudPAM4)EML芯片，本周累计上涨22%。海外方面，本周纽交所全球电动智能车指数累计上涨1%，跑输标普500指数0.6%。本周激光雷达和AI芯片板块领涨，Luminar、英伟达、禾赛分别累计上涨13%、10%、8%。

1-4月国内充电桩增量同比+79%，新能源下乡政策加速充电桩普及。5月14日两部门发布《关于加快推进充电基础设施建设，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，本周充电桩指数（884114.WI）累计上涨5.4%，跑赢沪深300指数5.2%。根据中国充电联盟数据，4月国内充电基础设施保有量为609.2万台，同比+83.3%，增量为18.3万台其中，公共充电桩和随车配建私人充电桩分别为202.5和406.7万台，分别同比+52.0%和+104.2%，增量分别为6.7和18.3万台。1-4月国内充电基础设施增量为88.2万台，同比+79.3%，其中，公共和私人充电桩分别新增22.7和65.5万台，分别同比+167.7%和+60.8%。1-4月国内新能源汽车总销量为222.2万辆，对应的桩车增量比为1:2.5。随着新能源车销量增长，叠加新能源下乡政策加持，充电桩规模有望逐步提升。

安森美考虑投资20亿美元提高SiC产量，速腾聚创正式入驻英伟达Omniverse生态系统。1）电动化：安森美考虑投资20亿美元提高SiC产量；国轩高科发布L600LMFP新品启晨电池；松下计划在北美提高4680电池产量；起亚汽车考虑在墨西哥建电动车工厂；两部门：加快推进充电基础设施建设，更好支持新能源汽车下乡；成都：购买新能源家用乘用新车，单车奖励8000元。2）智能化：RoboSense正式入驻英伟达Omniverse生态系统；黑芝麻智能获一汽红旗项目定点，首发两款车型2024年量产；均联智行与地平线签署战略合作协议；百度Q1净利润达57亿元，萝卜快跑共计完成订单66万单；滴滴首批L4级自动驾驶卡车量产车型预计23Q4交付；保隆科技角雷达正式投产。

后续催化剂：新车发布方面，蔚来EC7、全新ES6和2023款ET7将于5月交付，全新ES8将于6月开启交付，小鹏G6预计23Q2末上市交付，广汽埃安HyperGT已开启预售，预计23H1上市交付，长安深蓝S7预计23年中上市交付，高合HiPhiY预计23Q3开启交付。路特斯ELETRE、集度ROBO-01将于2023年内交付，沃尔沃EX90将于2024年初交付。车展方面，粤港澳大湾区车展将于6月开幕。

建议关注汽车电动智能化核心标的，把握“含车量”和“国产替代”两条主线：

1）智能驾驶：韦尔股份、北京君正、舜宇光学、联创电子、永新光学、长光华芯、蓝特光学、电连技术等

2）智能座舱：水晶光电、华阳集团、长信科技、隆利科技等

3）电动化：斯达半导、士兰微、宏微科技、东微半导、法拉电子、江海股份、奥海科技、东山精密、世运电路、三环集团、顺络电子等

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