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华鑫证券：计算机行业专题报告：数据要素政策持续落地，把握产业链投资机会

admin2023-05-09 09:31 107人已围观下载完整内容

简介投资要点数据要素：数字经济的关键要素服务于网络强国与数字强国战略，数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的必然选择，发展数字经济是实现网络强国与数字强国的

投资要点

数据要素：数字经济的关键要素

服务于网络强国与数字强国战略，数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的必然选择，发展数字经济是实现网络强国与数字强国的重要抓手，二十大报告明确指出要推进数字中国，加快发展数字经济，未来数字经济将是我国经济高质量发展的重要驱动力，数字经济包括数字产业化、产业数字化、数字化治理和数据价值化四大部分，而数据作为基础性、战略性资源，是驱动数字经济发展的核心引擎。根据《中国数据要素市场发展报告2021-2022》，数据要素对GDP的贡献率整体呈现稳步提升的趋势，2021年数据要素对GDP增长的贡献率和贡献度分别为14.7%和0.83个百分点，目前仍处于较低水平，预计未来数据要素在GDP的贡献中将发挥越来越重要的作用。

顶层政策落地，确定数据要素发展基本制度

2019年10月十九届四中全会首次提出将数据列为生产要素，此后国家层面出台了多个数据要素相关政策。其中2022年12月中共中央国务院印发的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（简称数据二十条），提出要加快构建数据基础制度，在保护个人隐私、商业秘密、维护国家数据安全的前提下，充分实现数据要素价值、促进全体人民共享数据发展红利，从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等方面初步搭建了我国数据基础制度体系。“数据二十条”是我国数据要素行业发展的顶层制度文件，确立了行业发展的基础制度，提出“淡化所有权，强调使用权”的三权分置的数据产权制度框架，有利于充分激活数据要素价值，促进行业的健康发展。2023年3月，中共中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》，组建国家数据局，整合了网信办和国家发改委的部分职能，将统筹数字经济发展，数据要素行业落地有望加速。

多种配套政策出台，数据要素持续落地

今年以来地方政府对数据要素行业的关注度提升，积极响应出台政策支持行业发展，上海、河南、广东、山东、杭州等省市加快探索数据要素市场化配置在数据立法、确权、交易等方面的政策。同时央国企也在加速布局数据要素产业：2022年12月，中国电子成立首家由中央企业设立的数据产业集团中国电子数据产业集团；2023年4月，易华录实际控制人华录集团拟整合进入中国电科，有望成为中国电科数据要素业务的重要组成部分。此外，国务院国资委办公厅副主任庞雪松表示将从全面增强国资央企用数能力、持续加强国资央企的赋智的力度、共同构建国资央企大数据生态体系3个方面入手全面构建国资央企大数据体系，地方政府和央国企积极配合，数据要素加速落地。

数据要素市场空间广阔，把握产业链投资机会

十四五期间数据要素预计市场规模CAGR超过25%。据CIC工信安全测算数据，2021年我国数据要素市场规模达到815亿元，预计十四五期间市场规模将突破1700亿元，年复合增速为26.3%，继续保持快速增长。随着数据要素成为国家的发展战略，顶层政策以及地方政府和央国企持续落地，数据要素行业迎来发展良机，建议沿着以下方向选择投资机会：

1）国资云和数据运营商：中国移动、中国联通、中国电信深桑达A、太极股份、易华录、品高股份

2）数据加工环节：拓尔思、海天瑞声、英方软件

3）数据安全：安恒信息、启明星辰、深信服、电科网安、三未信安、格尔软件，奇安信

4）垂直领域数据产品运营商：久远银海、山大地纬、万达信息、嘉和美康、卫宁健康、创业慧康（医疗医保）；德生科技、新点软件、数字政通、南威软件等（政务）；上海钢联、卓创资讯（大宗商品资讯）；通行宝、中远海科、千方科技（交通数据）；航天宏图、四维图新（地理数据）；科大讯飞、竞业达、佳发教育（教育）；每日互动（公共数据）；金桥信息（法院）等。

风险提示

（1）数字经济及数据要素政策推进不及预期的风险；（2）数字要素定价与交易机制不完善的风险；（3）相关公司业务推进不及预期的风险；（4）宏观经济下行风险。

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