财报
洋河股份2022年第三季财报全面解读
admin2022-11-21 21:59
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简介10月27日洋河股份发布了第三季度报告:前三季度营收增长20.69%,净利润增长25.78%,扣非净利润增长29.1%;其中第三季度营收增长18.37%,净利润
10月27日洋河股份发布了第三季度报告:前三季度营收增长20.69%,净利润增长25.78%,扣非净利润增长29.1%;其中第三季度营收增长18.37%,净利润增长40.45%,扣非净利润增长30.83%;
公司在10月14日预告了前三季度:
经初步核算,2022 年前三季度,公司预计实现营业收入264.4 亿元左右,同比增长 20.5%左右;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 86.65 亿元左右,同比增长 26.5%左右。
公司的第三季报算是小幅超预期了。
下面我们大概看看洋河的资产负债情况:
在流动资产里,基本都是货币资金及理财产品(交易性金融投资产)再加上存货,今年三季报公司的应收账款仅为78.83万较去年同期297.45万大幅减少,可以说公司基本没有什么应收账款,说明公司对下游客户的话语权较去年同期大幅增加,这点也可以通过合同负债来佐证。
在三季报里公司的合同负债81.73亿较去年同期65.1亿大幅增长25%;
今年三季报预付款较5460万较去年同期7006万减少1546万,预付款的减少主要是广告费用的减少。
从预付款、应收账款的减少及合同负债的增加,我们就可以勾勒一个画面,公司不用多少广告费用,就能让大量的经销商提前打款过来,这就说明了一个问题,公司的产品受到下游经销商极大的认可,也进一步说明公司的产品力不断得到提高,对下游客户话语权进一步提升。
存货呢?
今年三季度存货162亿较去年同期150亿增长8%,而公司的存货又是由大量的基酒组成,为公司持续发展提供了基础。
在建工程:
今年三季度在建工程7.48亿较去年4.03亿增长85%,主要是南京运营大楼,南京运营大楼是洋河进军全球市场的一个宣告。
关于洋河,我在我的知识星球里很早之前就已经进行了预测,三季报出来马上进行了解读:
洋河三季报已经出来了,我们来对比下我对洋河的预测:
洋河:全年利润预计增长25%-30%,利润94-98亿,目前市值2300亿,PE在23-22倍;
如果洋河全年利润低于90亿,算是低于预期,目前的股价会有所承压,如果洋河全年利润高于101亿,那么我认为洋河的利润是超预期的,此时的利润增速已高达35%,目前估值只有22倍PE,将会持续推动股价的上涨。
今晚洋河公布了三季报:营收增长20.69%,净利润增长25.78%,扣非净利润增长29.1%;其中第三季度增长18.37%,净利润增长40.45%,扣非净利润增长30.83%;
仔细观察我对洋河全年的预测,从目前来看,正常应该会在94-98亿左右区间。
不过洋河之前预告了三季报:经初步核算,2022 年前三季度,公司预计实现营业收入264.4 亿元左右,同比增长 20.5%左右;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 86.65 亿元左右,同比增长 26.5%左右。
这次算是小超预期了。
三季报有几大亮点:
1、今年三季报存货162亿较去年同期150亿增长8%,表明公司基酒储备非常充足,这是公司持续发展的基础。
2、今年三季报合同负债81.7亿较去年同期65.1亿增长26%,表明经销商打款非常积极,产品受到经销商的极大认可,为公司保持较高速增长提供的基础。

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