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山西证券：新材料行业周报：新材料周报（240819-0823）福建省推广全生物降解地膜，防控农田“白色污染”

admin2024-08-27 16:30 43人已围观下载完整内容

简介摘要二级市场表现市场与板块表现：本周新材料板块下跌。新材料指数下跌2.89%，跑输创业板指0.09%。近五个交易日，合成生物指数下跌5.01%，半导体材料下跌4

摘要

二级市场表现

市场与板块表现：本周新材料板块下跌。新材料指数下跌2.89%，跑输创业板指0.09%。近五个交易日，合成生物指数下跌5.01%，半导体材料下跌4.70%，电子化学品下跌4.77%，可降解塑料下跌2.31%，工业气体下跌4.38%，电池化学品下跌2.59%。

产业链周度价格跟踪（括号为周环比变化）

氨基酸：缬氨酸(13850元/吨，不变)、精氨酸(32000元/吨，不变)、色氨酸(60500元/吨，-1.63%)、蛋氨酸(20600元/吨，不变)

可降解材料：PLA(FY201注塑级)(18800元/吨，-3.59%)、PLA(REVODE201

吹膜级)(17900元/吨，-1.65%)、PBS(23200元/吨，-2.11%)、PBAT(10800元/吨，-0.92%)

维生素：维生素A(330000元/吨，43.48%)、维生素E(162500元/吨，4.84%)、维生素D3(255000元/吨，不变)、泛酸钙(57500元/吨，不变)、肌醇(45000元/吨，不变)

工业气体及湿电子化学品：UPSSS级氢氟酸(11000元/吨，不变)、EL级氢氟酸(5400元/吨，不变)

塑料及纤维：碳纤维(85000元/吨，不变)、涤纶工业丝(8800元/吨，-1.12%)、涤纶帘子布7月出口均价为(17843元/吨，2.49%)、芳纶(9.59万元/吨，6.04%)、氨纶(27000元/吨，不变)、PA66(19000元/吨，-2.56%)、癸二酸7月出口均价为26630元/吨，较上月下降0.29%。

投资建议

1）生物制造：新质生产力代表之一。合成生物技术具备绿色、降本等优势，建议关注平台型合成生物学龙头企业【华恒生物】、【蓝晓科技】、【凯赛生

物】。

2）关注下游景气回升+业绩向上修复的细分领域，包括维生素、风电材料、涤纶工业丝及轮胎帘子布。巴斯夫维生素A、E预计最早2025年复工，维生素A、E等品种短期供给趋紧，价格大幅上涨，建议关注【新和成】；2024下半年起风电景气度回升，建议关注【时代新材】、【麦加芯彩】；近年来涤纶工业丝供给端产能释放节奏放缓，海外需求复苏拉动出口业务，建议关注【海利得】。

3）全球折叠屏手机高景气掀起，华为三折叠手机有望在2024H2发布，建议关注折叠屏手机产业链，【斯迪克】OCA光学胶膜有望受益于下游市场高增及三折设备带来的价值量提升。

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