报告
国联证券:基础化工行业周专题(4.22—4.28)如何看待COFs在锂电领域的应用前景?
admin2024-04-27 12:30 12人已围观 下载完整内容
简介我们在3月15日发布了报告《COFs专题研究:大有可为的有机多孔材料》,就COFs的性能和应用做了简单介绍。COFs的结构可设计性和孔道均一性使其在多个领域具备
我们在3月15日发布了报告《COFs专题研究:大有可为的有机多孔材料》,就COFs的性能和应用做了简单介绍。COFs的结构可设计性和孔道均一性使其在多个领域具备应用潜力,规划化制备迎来突破,COFs站在了产业化前夕。本篇报告意在阐述我们对COFs在锂电领域发展前景的看法。
COFs作为固态电解质应用尚需时日
相比硫化物和氧化物,COFs的主要痛点在于电导率较低,但其界面阻抗较小,且由于结构可设计性,电导率具备提升空间,材料可发展潜力较大。用于固态电解质的COFs对结构设计要求较高,若未来在电导率和成本两方面皆有所突破,可能是具备竞争力的一类固态电解质,但或仍需时日。
COFs正极复合材料更易落地,神行电池或是第一站
相比固态电解质,正极复合材料对COFs的性能要求更低,具备率先落地的可能。宁德时代已有COFs作为正极复合材料的相关专利公布,其可解决浆料静置凝胶的问题,同时保持电池的低温功率性能无恶化。我们推测神行电池和神行PLUS电池的性能提升或与此类材料有所关联。
27年COFs在正极领域的市场空间或达50亿
COFs可能是神行电池实现快充突破的关键材料之一,具备大规模商业化可能。我们测算COFs在神行电池中的价值量约为0.5亿元/Gwh,假设27年使用了COFs复合正极的电池出货量占比为10%,则彼时COFs在锂电领域的市场规模将至少达到50亿元。
投资建议:关注具备COFs量产能力的相关标的
COFs作为正极材料或已实现产业化,市场空间可达50亿,而其在负极/隔膜/固态电解质中的应用仍未打开,未来可能是锂电产业不可或缺的关键材料。此外,锂电领域只是冰山一角,COFs在核污染处理、气体存储与吸附、催化和生物医学领域都有广阔的应用,对传统吸附树脂和分子筛具备较强替代能力。结合本篇,我们认为具备COFs量产能力的相关标的值得关注。风险提示:COFs材料规模化生产遭遇瓶颈,市场拓展不及预期,固态电池产业化进程缓慢,市场空间测算偏差风险。
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