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天风证券：智能汽车：2023年11月新能源乘用车零部件渗透率月报

admin2023-12-25 11:36 16人已围观下载完整内容

简介2023年11月乘用车市场零售达到208.0万辆，同比增长26.0%，环比增长2.4%，其中新能源车市场零售84.1万辆，同比增长39.8%，环比增长8.9%。

2023年11月乘用车市场零售达到208.0万辆，同比增长26.0%，环比增长2.4%，其中新能源车市场零售84.1万辆，同比增长39.8%，环比增长8.9%。新能源乘用车中，纯电动/插电式混合动力/增程式占比分别为65.72/23.90/10.38%，增程式车型/纯电车型渗透率持续提升，插电式混合动力占比受挤压。价格区间上，10-20万车型为主要价格区间，占比47.37%，其次为20-30万元车型（20.56%）。

智能驾驶：标配L2及以上渗透率41.44%，智能化加速

2023年11月，新能源乘用车L2级及以上渗透率为41.44%，同比+1.73pct。1）感知层：多传感器融合+高精地图的高阶智驾感知方案仍将持续，2023年11月摄像头(10个及以上)/超声波雷达(10个及以上)/毫米波雷达(5个及以上)/激光雷达/高精地图渗透率分别为11.68%/25.49%/7.68%/4.66%/11.27%，同比分别+4.20/+3.57/+2.16/+0.84/+3.90pct。2）决策层：英伟达、地平线智驾芯片渗透率分别为6.84%和3.51%，市场占比分别为32.54%和16.7%，渗透率同比+2.1/2.51pct。3）智驾功能：车道保持辅助/自适应巡航/车道居中辅助/并线辅助/自动变道辅助/自动泊车入位/记忆泊车渗透率分别为43.58/42.57/41.21/33.67/12.93/16.24/3.33%，泊车场景功能渗透率上升趋势明显。

智能座舱：大尺寸显示产品、HUD等渗透率大幅提升

1）车载显示：大尺寸（10寸以上）液晶仪表/中控屏/副驾屏/后排液晶屏以及HUD渗透率分别为37.54%/88.17%/8.86%/1.91%/14.44%，同比-8.03/+4.35/+4.65/+0.2/+4.15pct，大尺寸液晶仪表渗透率下滑明显。2）智能语音：已实现高位渗透达84.25%，同比+7.67pct。3）座舱芯片：高通8155市场份额占比超过50%，渗透率达到20.04%。4）热泵管理系统：2023年11月新能源乘用车热泵管理系统渗透率达到34.8%，同比+1.19pct。

底盘及车身：空气悬架小幅波动，高端车型持续渗透

2023年11月新能源乘用车空气悬架渗透率3.18%，同比-1.01pct，从价格区间看，50万元以上渗透率从今年6月持续上升至59.31%，环比+7.32pct。2）无框车门渗透率为19.33%，同比+2.61pct，海外品牌/新势力品牌中渗透率分别为56.2%/35.02%，20-30万车型为市场主力，渗透率为56.84%。3）电吸门/电尾门渗透率分别为7.91%/38.46%，同比+1.23/-7.62pct。

车灯：贯穿式头灯/贯穿式尾灯/多色车内氛围灯渗透率上升趋势明显

2023年11月新能源乘用车中，贯穿式头灯/贯穿式尾灯/128色及以上车内氛围灯渗透率分别为6.9%/15.12%/11.66%，分别同比+6.79/+8.31/+5.41pct。

智能网联：4G/5G渗透率分别为64.25%/20.6%，V2X渗透率达到2.02%

1）4G/5G：2023年11月，新能源乘用车中4G/5G渗透率分别为64.25%/20.6%，同比+5.78/0.39pct。其中从品牌类型看，5G在合资品牌和新势力品牌渗透率分别为68.5%/39.72%；从价格段看，5G在40-50万/30-40万/20-30万车型渗透率分别为75.96%/60.81%/34.79%。2）V2X：2023年11月，新能源乘用车中V2X渗透率为2.02%，同比-0.39pct，其在新势力品牌渗透率为11.04%；在40-50万渗透率为20.82%。

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