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国元证券：通信行业周报：联想首批搭载英特尔酷睿Ultra处理器的AI Ready笔记本电脑发布，关注AI端侧硬件投资机会

admin2023-12-19 13:30 91人已围观下载完整内容

简介报告要点：市场整体行情及通信细分板块行情回顾周行情：本周（2023.12.09-2023.12.15）上证综指回调0.91%，深证成指上回调1.76%，创业板指

报告要点：

市场整体行情及通信细分板块行情回顾

周行情：本周（2023.12.09-2023.12.15）上证综指回调0.91%，深证成指上回调1.76%，创业板指回调2.31%。本周申万通信回调2.33%。考虑通信行业的高景气度延续，相关企业经营业绩的不断兑现可期，我们给予通信及电子行业“推荐”评级。

细分行业方面：本周（2023.12.09-2023.12.15）通信板块三级子行业中，其他通信设备回调幅度最低，跌幅为1.12%；通信线缆及配套回调幅度最高，跌幅为3.69%，本周各细分板块主要呈回调趋势。个股方面：本周（2023.12.09-2023.12.15）通信板块涨幅板块分析方面，*ST日海（13.51%）、精伦电子（12.80%）、ST中嘉（7.61%）涨幅分列前三。

联想携手英特尔开创AIPC新纪元，AI端侧部署或将加速

12月15日，在英特尔酷睿Ultra处理器发布会上，英特尔正式推出了基于MeteorLake的酷睿Ultra处理器产品，并宣布到2024年中，将会有超过35家OEM的230多款搭载酷睿Ultra的笔记本电脑产品上市。全新的英特尔酷睿Ultra处理器拥有CPU、GPU、NPU三重AI算力，可以针对不同的AI应用场景调用不同的层级的AI算力能力。从产业层面来开看，AIPC还需经历从AIReady，到AIOn两个阶段。如今AIPC已经正式进入AIReady阶段，（即芯片架构升级），并即将开启AIOn（即PC具有完整的AIPC核心特征，并且在广泛的通用场景提供划时代的AI创新体验）。随着核心技术创新、产品体验优化、AI应用生态繁荣，AIPC能够服务于更加广泛的通用场景，并且能够实现端边协同计算、跨设备互联接力，甚至能够基于个人数据和使用历史，在边缘私域环境下实现个人大模型的微调训练。（信息来源：IT之家）

建议关注方向：卫星互联网、算力产业链、云计算算力：中际旭创（300308.SZ）；源杰科技（688498.SH）；沪电股份（002463.SZ）；中兴通讯（000063.SZ）；

卫星通信：海格通信（002465.SZ）；富士达（835640.BJ）；中国电信（601728.SH）；臻镭科技（601728.SH）；复旦微电（688385.SH）；半导体耗材：鼎龙股份（300054.SZ）。

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