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东莞证券：电子行业双周报：英特尔发布首个内置AI加速引擎NPU的酷睿Ultra移动处理器

admin2023-12-18 09:30 85人已围观下载完整内容

简介投资要点：电子行业指数近两周涨跌幅：截至2023年12月15日，申万电子板块近两周（2023/12/04-2023/12/15）下跌3.06%，跑赢沪深300指

投资要点：

电子行业指数近两周涨跌幅：截至2023年12月15日，申万电子板块近两周（2023/12/04-2023/12/15）下跌3.06%，跑赢沪深300指数0.99个百分点，涨幅在31个申万一级行业中位列第21位；申万电子板块12月份以来累计下跌2.06%，跑赢沪深300指数4.40个百分点；申万电子板块2023年累计上涨5.55%，跑赢沪深300指数19.25个百分点。

电子行业二级子板块近两周涨跌幅：截至2023年12月15日，申万电子行业二级指数近两周全面下跌，跌幅从低到高依次为：SW消费电子（-1.52%）＞SW元件（-2.92%）＞SW半导体（-2.96%）＞SW光学光电子（-4.40%）＞SW电子化学品（-4.54%）＞SW其他电子（-4.55%）。

近两周部分新闻和公司动态：（1）苹果VisionPro即将发售供应链：目前已做好年产100万台的准备；（2）业界预期多家PC品牌厂将于2024CES上推出首波AIPC产品；（3）消息称台积电7nm制程降价，降幅5%-10%；（4）群智咨询：2023年OLED笔记本电脑预计出货量仅约360万片，市场渗透率约1.9%；（6）我国智能算力规模年复合增长率将达33.9%；（7）TechInsights：预计2024年全球笔记本电脑出货量增长11%；（8）面板厂商预计2024年Q1利用率将下降至60%；（9）机构：预计2024年第一季DRAM和NAND闪存价格将环比上涨18%~23%；（10）中国信通院：10月国内市场手机出货量2916.2万部同比增长19.7%；（11）CIS价格进入触底反弹阶段业者预期2024年初需求走旺；（12）英特尔发布首个内置AI加速引擎NPU的酷睿Ultra移动处理器；（13）腾景科技：公司精密光学元组件产品可应用于高速光模块中。

周报观点：展望2024年，电子行业建议配置以下两条主线。（1）下游创新与景气复苏：智能手机、PC销售拐点已至，业内厂商库存去化顺利推进，行业景气逐步复苏，展望2024年，看好国产手机旗舰、AIPC引领的下游结构性创新，手机方面重点关注射频、光学镜头、折叠屏和CIS等增量环节，PC方面把握存储价格反弹和国产化率提升带来的投资机遇；（2）关键领域国产替代：华为、小米旗舰新机零部件国产化率大幅提升，内资晶圆厂上调2023全年资本开支，而2024年全球晶圆厂资本开支回升也将拉动上游半导体设备与材料需求，持续看好内资晶圆厂产能扩张背景下先进封装企业、半导体设备与材料的投资机会。

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