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国联证券：社会服务12月周专题：从人服大会看行业发展趋势：“人服出海+数字化赋能”是关键词

admin2023-12-10 13:30 72人已围观下载完整内容

简介中企加速出海背景下海外人服市场增长空间大2012-2022年中国对外直接投资存量从5319.4亿美元增长至2.75万亿美元，对应占全球累积存量金额的比重从201

中企加速出海背景下海外人服市场增长空间大

2012-2022年中国对外直接投资存量从5319.4亿美元增长至2.75万亿美元，对应占全球累积存量金额的比重从2012年的约2.3%提升到2022年的约7%。中国对外直接投资存量已连续六年排名全球前三，次于美国和荷兰。截止2022年末，中国境内投资者共在全球190个国家和地区设立境外企业4.7万家，遍布全球超过80%的国家和地区。随着中国企业持续在海外进行投资，中国企业在境外雇佣的员工数量也不断增长。2022年底中国企业在境外雇佣的员工数量超410万人。灼识咨询预计到2026年底，中国境外企业雇佣的员工数量预计将接近500万人。中国企业境外雇佣员工数量持续增长，催生了出海人力资源服务解决方案的需求。中国出海人力资源服务市场规模从2017年的16.8亿元人民币增长至2021年的35.0亿元人民币，对应CAGR为20.2%，预计2021-2026的CAGR为23.5%。

当前海外服务供给缺口较大，并购是机构拓展海外业务的主要方式

中智股份《制造业等实体经济人力资源服务供需调查报告》发现四成以上企业都是有海外人力资源服务的需求，但仅有1.95%的受访人力资源服务机构可以提供海外服务，并且以提供海外招聘服务为主。国内人服龙头科锐国际和外服控股通过外延并购拓展海外业务。1）科锐国际：公司在2018年上市后积极通过外延并购布局海外业务，子公司HKAP于2018年收购英国猎头和灵活用工服务商Investigo52.5%股权；2019年通过Investigo收购英国人力咨询公司CaraffiLTD；23年发布公告计划收购Investigo剩余37.5%股权。22）上海外服：公司在2020年收购了总部位于新加坡的人力资源服务企业FFGTG公司35%的股份。

数字化新兴人力资源服务需求空间大，相关公司积极拥抱AI技术

数字化水平是制约当前我国人力资源服务发展的瓶颈，2020年中国企业在HRIT上的投入仅仅是美国企业的10%，是中国企业财务管理的36%。未来人力资源管理数字化进程有望提速。根据亿欧智库的数据，2018-2021年中国人力资源管理数字化市场规模从2018年的112亿元提升至2021年的190亿元，对应CAGR为19.26%，预计未来三年将以22.5%的年复合增长率保持稳步增长，预计2024年达到342亿元。在人力资源数字化市场规模持续快速增长背景下，行业内龙头公司积极拥抱AI技术，重塑人力资源管理模式。1）LinkedIn：10月公司发布了生成式AI在招聘和培训的工具并且利用这个工具开发了新的收费模式；2）Workday:9月发布了AI套件，涵盖包括了培训、发展、招聘、管理；3）JoshBersin公司推出全球首款人工智能人力资源专家助理Galileo™，把团队沉淀的知识库通过对话的形式提供给企业的HR和员工，而且能够基于企业的实际需求进行配置。4）北京外企：公司2022年成立了科技创新的孵化实验室。目前已经在招聘，基础人事办理，员工咨询、政策咨询以及内部的风控方面都应用AI技术，已经可以实现部分问答式交互。

投资建议

我们持续看好中国人力资源服务行业的中长期发展，持续推荐积极拥抱AI技术推动运营降本增效的北京人力；建议关注积极通过外延并购拓展海外业务的科锐国际、外服控股。

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