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万联证券：计算机行业周观点：多款AI大模型面向公众开放

admin2023-11-07 08:30 34人已围观下载完整内容

简介行业核心观点：上周沪深300指数上涨0.61%，申万计算机行业上涨0.98%，领先于指数0.37pct，在申万一级行业中排名7位。本周建议重点关注人工智能、智能

行业核心观点：

上周沪深300指数上涨0.61%，申万计算机行业上涨0.98%，领先于指数0.37pct，在申万一级行业中排名7位。本周建议重点关注人工智能、智能汽车等细分板块的投资机会。

投资要点：

产业动态：（1）人工智能：11月1日，中国同意与美国、欧盟等合作，共同管理人工智能带来的风险，同时签署了一份《布莱奇利宣言》。包括美国、英国和中国在内的28个国家和欧盟同意共同努力，确保以“以人为本、值得信赖和负责任”的方式利用人工智能，这是首个此类全球承诺。（2）人工智能：全国通用人工智能产业产教融合共同体落户北京市门头沟区。该共同体由中关村科技园区门头沟园管理委员会、北京航空航天大学等机构和单位共同发起成立，致力于实现教育与产业的深度融合，以提升人才素质和技能水平为目标，促进教育链、人才链与产业链、创新链的有机衔接。（3）人形机器人：11月2日，工信部发布关于《人形机器人创新发展指导意见》的通知。意见提出目标，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升。（4）人工智能：微软日前推出Windows11PC操作系统的下一个重大更新，新版本包含名为Copilot的聊天机器人。Copilot是一种依赖于底层大型语言模型的生成式人工智能，只需用户的简单指导即可创建文本和其他内容。（5）大模型：面壁智能多模态大模型应用“面壁露卡Luca”、出门问问自研大模型“序列猴子”、网易有道“子曰”教育大模型、昆仑万维“天工”大模型面向社会公众开放服务。

行业估值低于历史中枢，行业关注度下跌：上周5个交易日申万计算机行业成交额达3904.25亿元，平均每日成交780.85亿元，日均交易额较前一个交易周下跌11.03%。从估值情况来看，SW计算机行业PE（TTM）下降至45.77倍，低于2016年至今历史均值48.86倍，行业估值低于历史中枢水平。

上周计算机板块表现分化：342只个股中，223只个股上涨，110只个股下跌，9只个股持平。上涨股票数占比65.20%。

投资建议：把握AI产业变革和数字中国建设双主线机遇，建议关注AI算力、AI应用、数据要素三大领域。AI算力方面，建议关注AI服务器、AI芯片领域相关公司；AI应用方面，办公、教育、金融是落地进度相对较快的场景，建议关注海外AI典型应用在国内的映射；数据要素方面，建议关注地方数据运营的参与厂商，以及各垂直场景的IT龙头。

风险因素：AI技术进展不及预期；新技术带来的合规风险；政策落地不及预期；数据要素应用落地不及预期；行业竞争加剧。

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