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东莞证券：电子行业周报：重视消费电子终端需求复苏

admin2023-10-16 11:32 36人已围观下载完整内容

简介投资要点：电子行业指数本周涨跌幅：截至2023年10月13日，申万电子板块本周上涨4.90%，跑赢沪深300指数5.60个百分点，涨幅在31个申万一级行业中位列

投资要点：

电子行业指数本周涨跌幅：截至2023年10月13日，申万电子板块本周上涨4.90%，跑赢沪深300指数5.60个百分点，涨幅在31个申万一级行业中位列第1位；申万电子板块10月份以来累计上涨4.90%，跑赢沪深300指数5.60个百分点；申万电子板块2023年累计上涨8.26%，跑赢沪深300指数13.64个百分点。

电子行业二级子板块本周涨跌幅：截至2023年10月13日，本周申万电子行业二级指数本周全面上涨，涨幅从高到低依次为：SW光学光电子（6.80%）＞SW消费电子（5.85%）＞SW元件（5.59%）＞SW其他电子（4.48%）＞SW半导体（3.95%）＞SW电子化学品（1.79%）。

本周部分新闻和公司动态：（1）Canalys：2023年第三季度全球个人电脑出货量跌幅收窄至7%；（2）TrendForce：2023年OLED监视器出货量预估年增323%；（3）群智咨询：预计2024年全球AIPC整机出货量将达到约1300万台；（4）消息称苹果选择明年推出搭载M3芯片的MacBookAir/Pro；（5）华为发布迈向F5.5G的六大技术升级；（6）丘钛科技9月摄像头模组销售数量下降11.8％，至3.13亿件；（7）TrendForce：第四季DRAM合约价将转为上涨环比增幅预估3%-8%；（8）京泉华：公司主要为华为超充提供磁性元器件类产品；（9）麦捷科技：部分射频产品支持5.5G相关频段；（10）顺络电子：预计前三季度净利4.77亿元，同比增长17.19%；（11）北方华创：前三季度净利润同比预增58%—83%。

周报观点：重视消费电子下游复苏，把握电子行业景气拐点。随着华为、苹果新机陆续发布，消费电子板块复苏态势明显，国庆假期手机销售数据强劲，有效拉动产业链企业备货需求。据媒体报道，2023年5月华为将全年手机出货量从3000万部上调至4000万部，10月界面新闻援引华为相关消息人士称华为2024年智能手机出货目标为6000万-7000万部，建议重视华为产业链的业绩弹性；其他产品方面，Canalys报告称23Q3全球个人电脑出货量跌幅有所收窄，进一步体现了库存水平的恢复和相关需求的反弹；下游终端需求的逐步回暖也拉动了上游存储、面板等零部件需求，据Trendforce研究显示自23Q4起DRAM与NANDFlash均价开始全面上涨，行业复苏可期。

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