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浙商证券：电力设备新能源行业周报（第40周）：宝马千亿电池订单落地中企，9月储能装机规模回升

admin2023-10-15 14:30 78人已围观下载完整内容

简介新能源汽车(1)本周观点：中企充分受益宝马千亿电池订单落地，国内动力电池装车同比环比双增。宝马年初对外招标的约160GWh电池订单落地。蜂巢能源已经获得宝马欧洲

新能源汽车

(1)本周观点：中企充分受益宝马千亿电池订单落地，国内动力电池装车同比环比双增。宝马年初对外招标的约160GWh电池订单落地。蜂巢能源已经获得宝马欧洲区近90GWh的产能订单，国内近70GWh订单将由宁德时代或亿纬锂能提供。如果每瓦时的价格以0.6元来估算，宝马这笔订单的价值将到达960亿人民币，超过百亿欧元，中企充分受益。9月国内动力电池装车量实现同比环比双增长国内动力电池企业加速扩展全球市场，出口量不断提升。

(2)关键数据：9月我国动力电池装车量36.4GWh，同比增长15.1%，环比增长4.4%，9月动力电池出口销量11.0GWh，环比增长3.8%，同比增长50.5%。

光伏

(1)本周观点：硅片价格下行厂商减产保价，组件需求有待好转。本周M10硅片成交均价降至2.78元/片，周环降10.03%；尽管硅片价格短期缓跌，在逐步贴近厂家生产成本叠加厂家减产保价的情况下，预期后续跌价空间有限。根据各家目前生产计划计算，10月硅片产量预计在53-54GW之间，环比减少约12%。本周M10PERC电池成交价降至0.58元/W，环降10.77%。组件端，M10单面单晶PERC组件维持在1.11-1.2元/W。欧洲部分地区休假结束，需求有望恢复。8月，我国组件出口量为17.3GW，环比增加9.31%；根据国内外装机预期和组件订单签订情况，预计2023年9-10月份组件出口量或将有所回升。

(2)关键数据：本周主产业链价格：硅料（87元/kg，环比持平）、182硅片（2.78元/片，环比-9.74%）、182P型电池片（0.60元/W，环比-4.76%）、182单晶组件（1.18-1.20元/W，环比下降2.44%-2.48%）。

风电

本周观点：广东海上风电7GW省管竞配落地，海风装机增量明确。2023年5月，广东开启7+16GW海上风电竞配工作；本次竞配落地后，项目有望逐步进入前期准备工作，十四五期间海风项目装机增量确定性增强。9月25日，江苏发改委发文国能龙源射阳（1GW）完成核准，海上风电前期审批手续进入尾声，江苏一期竞配2.65GW（龙源射阳、三峡大丰、国信大丰）进入建设期，二期海上风电竞配有望启动，海风放量确定性增强。

电力与储能

(1)本周观点：9月储能装机规模回升，受碳酸锂价格下行影响中标价格继续走低。9月储能EPC招标、系统中标规模均创今年新高，受碳酸锂价格下跌影响储能中标价格继续下行。9月储能装机规模回升，锂电继续主导市场。根据CNESA，9月国内新型储能项目规划/建设/并网规模为13.6GW/35.5GWh，其中装机规模达0.91GW/1.58GWh，环比+75%/+50%。

(2)关键数据：招标：根据CNESA，储能系统招标规模为1.56GW/7.75GWh，环比-33%/+66%；EPC招标规模达4.25GW/10.17GWh，环比+48%/+40%。从应用场景看，电网侧、电源侧、用户侧和集采项目分别占比35%、20%、3%、42%。中标：根据CNESA，9月储能系统中标规模3.01GW/9.19GWh，环比+87%/+61%。EPC中标均价为1.41元/Wh，环比-8%；储能系统中标均价为0.99元/Wh，环比-8%。。

氢能

(1)本周观点：中国能建发布全国最大125套电解槽招标公告。10月11日，中国能建发布2023年制氢设备集中采购招标公告，预估总量为125套，招标项目划分为2个标段，001ALK电解槽1000Nm3/h；002PEM电解槽200Nm3/h。随着绿氢产业备受重视，电解水制氢作为目前制取绿氢最主要的方式，设备需求大幅上涨。

(2)关键数据：2023年前三季度国内已有19个电解槽中标项目公布，总中标量达2341.03MW。

行情回顾

本周申万电力设备行业下跌-1.91%，位列31个申万一级行业的第15位，同期沪深300、创业板指分别下跌0.71%、0.36%。细分板块来看，其他电源设备、风电设备、电网设备、电机、电池、光伏设备板块实现收益分别为-0.18%、-0.32%、-0.83%、-1.41%、-2.27%、-2.72%。

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