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国联证券：房地产：9月百强销售回暖，黄金周楼市分化

admin2023-10-09 08:31 72人已围观下载完整内容

简介行业事件：克而瑞公布2023年9月百强房企销售数据，共有13家企业单月销售突破百亿，相较于2022年同期减少2家。保利发展、万科地产、中海地产分别以3321.0

行业事件：

克而瑞公布2023年9月百强房企销售数据，共有13家企业单月销售突破百亿，相较于2022年同期减少2家。保利发展、万科地产、中海地产分别以3321.0亿元、2805.9亿元、2389.6亿元位居销售榜前三名，top3门槛相较于去年同期减少739.8亿元。与此同时，国庆假期期间，上海、广州等核心城市销售热度回升，地域分化趋势延续。

政策驱动，9月销售环比回升

8月底，多部委联合发文将“认房不认贷”纳入政策工具箱之中，此后各地密集出台房地产支持政策，推动市场情绪回暖。根据克而瑞发布的百强房企销售排数据显示，2023年9月份百强房企全口径销售金额为4419.1亿元，环比增长17.08%，同比下降29.51%，1-9月累计销售金额为46566.6亿元，同比下降12.28%。

主流房企销售好于行业，房企分化进一步加大

根据克而瑞数据，9月份单月，万科地产、保利发展、中海地产地分别以343.1亿元、331.0亿元、275.4亿元的金额位居前三，环比增长6.16%、57.10%、45.56%，同比-13.80%、1.03%、24.11%，房企分化趋势进一步加强。从1-9月份来看，保利发展、万科地产、中海地产分别以3321.0亿元、2805.9亿元、2389.6亿元位居前三，同比3.75%、-10.34%、18.00%，销售金额更加集中在优质房企，分化趋势进一步加剧。且2023年1-9月全口径销售额达到千亿以上的共有14家，与2022年同期相比减少一家，但数量整体保持收缩趋势，由2019、2020、2021年的21家、21家、28家，减少到了2022、2023年的15家、14家。主流房企中累计销售靠前的分别为：保利发展、万科地产、中海地产、华润置地、招商蛇口等，销售显著优于行业，预计行业分化或将会继续扩大，集中度或将进一步提高。

国庆假期来看，各地推盘积极性提高，地域楼市分化明显

根据中指院统计，同比2022年国庆假期（10.1-10.7日）上海、广州两地日均成交面积同比增长159%和129%；一线城市中，北京、深圳等地日均成交面积同比分别为-31%、-46%。二线城市中武汉、苏州分别同比增长225%和49%，领先于整体二线城市市场。黄金周假期楼市分化，或受居民出行影响，短期市场仍依旧存在压力。

投资建议

我们认为房地产市场修复波动式回暖，随着近期房地产支持政策的密集落地，行业进入新的修复阶段。我们建议重点关注资金实力较强、土储更为优质充裕的国央企，以及在本轮行业出清中率先完成信用修复的优质民企。此外二手房市场恢复强劲，建议关注存量房龙头企业。

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