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爱博医疗：2023年中报点评：业绩符合我们预期，新品进入收获期

admin2023-08-23 07:30 72人已围观下载完整内容

简介爱博医疗(688050)业绩分析：公司23H1实现收入4.07亿元（+49.04%，同增，下同），归母净利润1.63亿元（+32.12%），扣非归母净利润1.5

爱博医疗(688050)

业绩分析：公司23H1实现收入4.07亿元（+49.04%，同增，下同），归母净利润1.63亿元（+32.12%），扣非归母净利润1.53亿元（+36.30%），23H1毛利率83.15%，净利率38.99%，业绩符合我们预期。

人工晶体恢复明显，角膜塑形镜快速增长：手术治疗产品中，23H1“普诺明”等系列人工晶状体实现收入2.45亿元（+37.88%），境外人工晶状体收入同比增长为115.75%。近视防控产品中，23H1“普诺瞳”角膜塑形镜实现收入1.06亿元（+38.97%）。

加大研发及销售投入，新品上市推广顺利：23H1公司研发费用0.42亿（+56.25%），23H1销售费用0.75亿，同比增长97.79%。23H1视力保健产品（包括离焦镜、隐形眼镜、接触镜护理产品等）收入同比增长402.84%，对营业收入贡献超过11%。此外，公司于2022年3月新设的子公司爱博上海加强了市场开拓，23H1加大隐形眼镜、护理产品销售和备货。

盈利预测与投资评级：考虑到下半年公司加强市场推广，销售费用提升，我们将公司2023-2025年归母净利润由3.35/4.74/6.59亿元调整为3.23/4.39/6.08亿元，当前市值对应PE分别为53/39/28倍。公司新品进入收获期，第二增长曲线打开，维持“买入”评级。

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