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东方证券(香港)：股权策略周报：人工智能推动美股在财报季前到一年高位 2023-07-20

admin2023-07-20 13:30 85人已围观下载完整内容

简介第二季度的业绩公布期已经开始，投资者的焦点将从经济数据和央行的货币政策转移关注最新的公司财报，看看它们是否能证实股市的强劲表现是合理的。毕竟，美国经济未如之前看

第二季度的业绩公布期已经开始，投资者的焦点将从经济数据和央行的货币政策转移关注最新的公司财报，看看它们是否能证实股市的强劲表现是合理的。毕竟，美国经济未如之前看得那么悲观，现在通胀率增速放缓，加息周期准备结束了，今年下半年其实有很多值得乐观的事情。

全球股市过往3个月涨7.6%。基本面改善和通胀降温刺激全球股市上涨。在发达国家之中，美股表现最佳（+10%），接着是日本（+8%）和欧洲（2.6%）。新兴市场涨幅达3%，英国（-0.8%）和香港（-7.2%）表现较为落后。

科技板块领涨大盘。自从人工智能概念起飞，科技板块已成为投资者最喜爱的一个行业，美国银行一个调查显示，最拥挤的仓位依次序是大型科技股、日本股票和美国国债的长仓。受访问的基金经理中，有42%的人认为人工智能可以为公司增加盈利，16%的人认为盈利和岗位都会增加，只有29%的人认为人工智能不能增加盈利和岗位。我们觉得下周开始公布的一连串科技公司业绩将是行业的重要“石蕊试验”（litmustest）。市场对AI的贡献抱有乐观的预期，因此如果公司无法实现这一目标，就会存在下调风险。

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