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中泰证券：23Q2家电&医美重点公司前瞻 2023-07-06

admin2023-07-06 10:30 116人已围观 下载完整内容

简介投资要点7月市场焦点有望转向Q2业绩优质标的，我们特梳理Q2重点公司前瞻。家电板块，我们总结Q2潜在的超预期方向如下：①白电：Q2低基数、库存低位、炎夏催化三重

投资要点

7月市场焦点有望转向Q2业绩优质标的，我们特梳理Q2重点公司前瞻。

家电板块，我们总结Q2潜在的超预期方向如下：

①白电：Q2低基数、库存低位、炎夏催化三重利好。

②清洁&出口链：欧洲出口修复及汇率利好。

③黑电：成本红利，龙头份额提升+结构优化。

④冷链：成本红利，商用展示柜龙头利润望显著修复。

医美板块，关注针剂龙头长期价值及重组胶原红利：

①爱美客：针剂龙一维持高增。

②巨子生物：重组胶原赛道红利持续，24年开启针剂第二增长曲线。

风险提示：由于核心假设不及预期导致业绩不及预期的风险、消费景气复苏不及预期的风险

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