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万联证券：传媒行业周观点：苹果发布MR设备Apple Vision Pro，《动物派对》定档9月20日

admin2023-06-12 20:31 67人已围观下载完整内容

简介行业核心观点：上周传媒行业（申万）上涨2.82%，居市场第2位，跑赢沪深300指数。已拿版号两年的《动物派对》定档9月20日。在6月9日的2023夏日游戏节上，

行业核心观点：

上周传媒行业（申万）上涨2.82%，居市场第2位，跑赢沪深300指数。已拿版号两年的《动物派对》定档9月20日。在6月9日的2023夏日游戏节上，《动物派对》（PartyAnimals，国服译名《猛兽派对》）宣布游戏将于9月20日正式发售，该游戏此前一直受到市场关注，此次定档将是对国内休闲游戏市场的一次冲击，我们将持续关注该游戏市场表现情况。苹果发布MR设备AppleVisionPro，推出全新“VisionOS”操作系统。6月6日苹果在ApplePark举行WWDC全球开发者大会，苹果MR设备AppleVisionPro终于揭开真面目，售价3499美元，将于明年上市。从产品系统及内容生态来看，我们认为该产品在社交、影视、游戏等领域强势布局，ToC端表现较为突出，看好后续产品迭代升级，推动MR消费级市场发展。

游戏：1）Unity引擎中国版下半年邀测。6月8日，Unity中国引擎技术负责人在2023UnityOpenDay技术开放日全国巡回之旅透露道，今年Q2公司已经在内部发布Unity中国版引擎创世版，在一些内部项目中测试创世版的新功能以及增强稳定性。此外，预计于下半年推出Alpha版本。2）米哈游腾讯参投AIGC独角兽Minimax。中国初创企业MiniMax接近完成规模超2.5亿美元融资，估值有望达到近12亿美元。据悉，新一轮投资方为腾讯相关实体，投资金额为4000万美元。至此，该公司股东，已成功集齐腾讯、米哈游等产业资本。3）5月中国手游发行商全球收入排行榜发布。据SensorTower统计，2023年5月共43个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金21亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入42%。4）《代号：Dragon》成为登上今年苹果发布会的唯一中国游戏，预计将于Q3季度上线。6月6日举行的苹果年度开发者大会（WWDC2023）上，由SGRA工作室研发的全球多端（PC&手机）发行游戏《代号：Dragon》获得亮相，成为入选本次WWDC的唯一中国游戏。

财报数据：米哈游去年净利润161.45亿，仅次于腾讯网易。6月8日，光明日报在报道并介绍第十五届「全国文化企业30强」名单时，披露了米哈游去年的营收情况。据报道，米哈游2022年主营收入为273.4亿元，净利润161.45亿元，截至2022年底净资产374.02亿元，仅次于腾讯和网易。同时去年净利润为161.4亿元，净利润率为58.9%。

投资建议：顺应政策的严监管环境推动行业改革，把握后疫情时代及Z世代带来的创新需求。1）游戏：看好2023年游戏市场回暖以及电竞行业发展。2）影视院线：电影行业将迎来复苏，影院创新服务带来新收入，重点关注龙头院线个股；3）影视剧集：剧集市场“提质减量”，建议关注拥有较强内容打造能力的个股；4）广告营销：梯媒仍为2023年核心赛道，重点关注梯媒个股，推荐关注影院广告等线下渠道复苏；5）元宇宙：政策加码，相关技术快速发展，建议关注AIGC催化。

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