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东莞证券：通信行业周报：IDC：2021-2026年中国数字化转型支出年复合增长率17.9%

admin2023-06-12 09:31 60人已围观下载完整内容

简介投资要点：通信行业指数本周涨跌幅：截至2023年6月9日，申万通信板块本周上涨2.95%，跑赢沪深300指数3.60个百分点，涨幅在31个申万一级行业中位列第1

投资要点：

通信行业指数本周涨跌幅：截至2023年6月9日，申万通信板块本周上涨2.95%，跑赢沪深300指数3.60个百分点，涨幅在31个申万一级行业中位列第1位；申万通信板块6月上涨4.25个百分点，跑输沪深300指数3.24个百分点；申万通信板块今年累计上涨41.60%，跑赢沪深300指数42.51个百分点。

通信行业二级子板块本周涨跌幅：截至2023年6月9日，除电信运营商板块尚未纳入统计外，申万通信板块的6个三级子板块本周总体上涨，涨幅从高到低依次为：SW通信网络设备及器件（4.14%）＞SW通信应用增值服务（3.79%）＞SW通信工程及服务（3.53%）＞SW其他通信设备（3.44%）＞SW通信终端及配件（-0.53%）＞SW通信线缆及配套（-0.92%）。

本周部分新闻和公司动态：（1）中国移动公布约6.38万站5G无线主设备集采中标候选人；（2）中国移动公布约2.31万站700MHz宏基站集采中标候选人；（3）IDC：2021-2026年中国数字化转型支出年复合增长率17.9%，处全球前列；（4）Dell'Oro：2023第一季度全球SP路由器和交换机市场实现强劲增长；（5）三项工业互联网平台领域国家标准正式发布；（6）亨通光电发布少模光纤新品；（7）中国移动启动规模约1.082亿芯公里，最高限价76亿元普通光缆集采；（8）华为轮值董事长：数字化和智能化转型是经济发展的新动能。

通信行业周观点：本周中国移动设备领域两项较大规模集采落地，相关企业业绩确定性进一步增强。监管侧释放出从各方面提升上市公司质量、夯实“中特估”内在基础的信号，估值重塑体系有望在此基础上加速构建。展望后市，一是在数据资源体系、统一数据要素大市场、可信数据空间等相关理论愈发完善背景下，搭载AI技术的应用迅速变革，数通市场有望持续向好，从而带动数据与算力全产业链蓬勃发展，建议关注受益于算力与数据规模膨胀的相关标的；二是建议关注有望在“中特估”背景下实现估值重塑的国资背景深厚、低估值、经营稳健的相关标的。

风险提示：需求不及预期；资本开支回收不及预期；行业竞争加剧；集采招标落地存在滞后性；重要技术迭代风险；汇兑损失风险等。

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