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中航证券：电子行业周报：一季度VR/AR市场萎靡，苹果首代MR或六月发布在即

admin2023-05-23 20:30 52人已围观下载完整内容

简介行情回顾本周电子（申万）板块指数周涨跌幅为+5.17%，在申万一级行业涨跌幅中排名第1。电子行业（申万一级）涨幅居前，跑赢上证指数4.83pct，跑赢沪深300

行情回顾

本周电子（申万）板块指数周涨跌幅为+5.17%，在申万一级行业涨跌幅中排名第1。电子行业（申万一级）涨幅居前，跑赢上证指数4.83pct，跑赢沪深300指数5.00pct。电子行业PE处于近五年42.0%的分位点，电子行业指数处于近五年49.6%的分位点。行业每周日平均换手率为1.57%。

七年磨一剑，苹果初代MR亮相时间进入倒计时。

根据金融时报报道，苹果MR设备或将在6月全球开发者大会WWDC上亮相。苹果首款MR头显设备RealityPro于“VR元年”2016年左右立项，距今开发时间已经有7年之久。在消费电子普遍创新乏力的背景下，使得行业内对于曾打造出iPod、iPhone、iPad等爆款的苹果新品关注度再次攀升。

沿用已发布产品前沿技术，打造顶级硬件：Pancake光学方案+M2芯片+LiDAR。

外观方面，采用电池外置设计，机身由铝、玻璃和碳纤维等轻质材料打造类似于滑雪镜，外置屏幕可以显示使用者的面部表情等信息。光学方案方面，采用Pancake折叠光路设计，搭载两块由索尼供应的1.4英寸、4K级高分辨率Micro-OLED屏幕。为了支持优异的画面显示效果与庞大的运算需求，RealityPro搭配已经应用于MacBookPro等产品的M2电脑级芯片，并引入了一颗专用的图像信号处理器。配备十余颗摄像头和传感器以实现眼动追踪和注视点渲染功能，同时还搭载LiDAR传感器以实现SLAM等功能。

自研软件系统沿袭iOS界面，苹果全家桶硬件生态联动成为独家优势。

软件方面，RealityPro将拥有自己的应用商店以及操作系统，有消息称头显的主界面看起来与iOS一脉相承。内容生态建设方面，3D版FaceTime通话、与迪士尼、杜比合作的沉浸式视频、苹果生态之间的多设备联动以及MR内容成为热门看点。尤其是庞大的存量用户基础，使苹果全家桶硬件生态联动成为苹果有别于其他XR厂商的一大优势。

摒弃传统手柄转向指环，交互方式以手势识别与Siri语音交流为主。

RealityPro不会像目前主流的XR设备一样配备手柄，在交互方式上苹果更倾向于手势识别与Siri语音交互。苹果的一份专利申请文件提出当指环引入头显后，可以实现移动光标或指针等物体、滚动或平移、调整控制设置、打开文件或文档、查看菜单、进行选择、执行指令等操作；还有专利申请文件显示，苹果试图开发一种智能织物带，该设备集成一系列传感器，可用于测量血压、呼吸率、血氧和心电图等数据。

一季度VR、AR市场环比萎靡，亟待苹果MR、Quest3等重量级产品刺激。

2023年第一季度全球VR出货量为182万台，同比下滑34%，环比下滑47%；2023年一季度全球AR头显出货量为9.7万台，同比增长19%，环比下滑38%。但是长期来看，2023年将有苹果MR、Quest3等重磅产品集中在下半年发布，对全年的销量拉升作用有限。预计在2024年基于高通XR2Gen2的各品牌头显会集中上市放量，上述重磅产品也会带来较大的出货量贡献，因此wellsennXR预计2023年全球VR头显出货量同比上升12%，而2024年迎来拐点达到64%的同比增长。

建议关注：

随着苹果MR产品亮相发布的临近，市场对VR/AR/MR产业链关注度持续高涨，建议关注“果链”核心供应商：长盈精密、立讯精密、歌尔股份、兆威机电等。

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