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光大证券：公用事业行业周报：多地发布绿电相关公告，持续看好“火+绿电运营商”

admin2022-12-13 11:31 104人已围观下载完整内容

简介本周行情回顾：本周SW公用事业一级板块下跌2.70%，在31个SW一级板块中排名第31；沪深300上涨3.29%，上证综指上涨1.61%，深圳成指上涨2.51%

本周行情回顾：本周SW公用事业一级板块下跌2.70%，在31个SW一级板块中排名第31；沪深300上涨3.29%，上证综指上涨1.61%，深圳成指上涨2.51%，创业板指上涨1.57%。细分子板块中，火电下跌4.14%，水电下跌2.39%，光伏发电下跌4.15%，风力发电下跌2.81%，电能综合服务下跌1.40%，燃气下跌2.54%。

本周公用事业涨幅前五的个股分别为深南电A（+7.15%)、ST升达（+1.92%)、浙能电力（+1.15%)、广州发展（+0.70%)、蓝天燃气（+0.45%)；周跌幅前五的个股分别为水发燃气（-15.68%)、赣能股份（-8.62%)、皖天然气（-8.03%)、建投能源（-7.54%)、华能国际（-7.40%)。

本周重点事件：近期，多地发布绿电相关公告。

1）12月1日，吉林省人民政府发布《关于印发吉林省新能源产业高质量发展战略规划（2022—2030年）的通知》，规划提出到2030年，“陆上风光三峡”装机达6000万千瓦。

2）12月6日，江西省能源局发布《关于江西省2022年风电、光伏发电项目竞争优选结果的公示》，其中共包含146个项目（风电17项，光伏129项），总规模为5.64GW（光伏4.57GW，风电1.07GW）。

3）青海电力市场管理委员会印发青海省2023年电力交易方案通知。预计2023年青海市场化交易电量规模896亿千瓦时，其中水电248亿千瓦时，火电128亿千瓦时，新能源307亿千瓦时，外购电213亿千瓦时。引导电力用户积极参与绿色电力交易，对参与省内绿色电力交易的用户，适当放宽偏差电量的免考核标准。

4）近日，江苏省发展改革委、江苏能源监管办发布《关于开展2023年电力市场交易工作的通知》，其中明确燃煤机组发电基准价±20%（0.3128~0.4692元/千瓦时），高耗能企业不受上浮20%限制；新增“燃气机组和绿电交易价格不设限制”条款：燃气机组和绿电交易价格不设限，但燃气机组参与市场的，仍执行气电联动政策。

我们认为绿电价值逐渐凸显，构建清洁能源电力结构为大势所趋，引导绿电成为消费中心是未来发展方向。一方面从绿电维度来看，硅料价格下行增厚光伏项目IRR。另一方面新能源发电重要性逐渐提升，新能源消纳将成为电力稳定重要关注点；火电具备强灵活性特征，容量电价及辅助服务有望成为火电另一增长曲线。

建议关注“火+绿电运营商”：华能国际、华电国际、国电电力。

风险分析：权益市场系统性风险；上网电价超预期下行，煤价超预期上涨，用电需求下滑，水电来水不及预期，行业改革进度低于预期等。

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