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浙商证券：电力设备新能源行业周报（第6周）：宁德时代或推“锂矿返利”，光伏龙头布局绿氢

admin2023-02-20 09:30 191人已围观下载完整内容

简介投资要点新能源汽车(1)本周观点：碳酸锂价格加速下降，宁德时代或推“锂矿返利”计划。根据SMM数据，本周碳酸锂价格继续下降，本周碳酸锂价格43.10万元/吨(-

投资要点

新能源汽车

(1)本周观点：碳酸锂价格加速下降，宁德时代或推“锂矿返利”计划。根据SMM数据，本周碳酸锂价格继续下降，本周碳酸锂价格43.10万元/吨(-5.4%)，氢氧化锂价格45.20万元/吨(-3.3%)。近期报道称，宁德时代近期正向部分车企推行“锂矿返利”计划，未来三年宁德时代销售的部分动力电池最终将在年底以20万/吨的碳酸锂价格结算，由此产生的差价将返还车企；签署合作车企需承诺将约80%的电池采购量提供给宁德时代；宁德时代此计划有望凭借产业地位继续扩大竞争优势，动力电池龙头市占率有望持续提升。

(2)关键数据：据SMM，本周碳酸锂价格45.55万元/吨(-1.8%)，氢氧化锂价格46.75万元/吨(-2.1%)。

光伏

(1)本周观点：22年光伏新增装机87GW，分布式光伏占比继续提升。2月17日国家能源局发布2022年光伏发电建设运行情况，2022年我国光伏新增装机87.41GW，其中集中式光伏电站36.3GW，分布式光伏51.11GW。户用分布式光伏新增装机25.25GW，同比增长17.3%；分布式及户用式光伏占比有所提升。随产业链价格下降，集中式光伏电站装机有望催化，光伏装机需求景气持续。

(2)关键数据：根据SMM，近日多晶硅致密料均价稳定在230元/kg；182硅片均价回升至6.17元/片，环比上涨0.02元/片；182电池片均价1.10元/W，环比上涨0.01元/W；组件价格稳定在1.75-1.81元/W。

风电

(1)本周观点：大唐海南、汕头海风项目开启招标，各地海风加速推进。2月13日，大唐电子商务平台发布大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目、大唐南澳勒门I海上风电扩建项目的勘察设计招标公告；各地海上风电项目进入前期工作。各地新海风规划逐步开启，随国管海域规划陆续落地，全国海上风电规划有望加速。

(2)关键数据：截止本周，2月风机招标量0.94GW，其中陆上风机0.93GW，海上风机0.05GW。2月陆上风机裸机平均中标单价为1726元/kw，环比1月-3.97%；含塔筒平均中标单价为2324元/kw，环比1月+5.50%。

电力与储能

(1)本周观点：隆基发布新一代碱性电解水制氢设备，降低绿色制氢成本。2月14日，隆基氢能在北京面向全球发布全新一代碱性电解水制氢设备ALKHi1系列产品，在直流电耗满载状况下可低至4.3kwh/Nm3，在不同场景下的制氢LCOH将大幅降低。通过绿氢有望实现风光资源的高效利用及消纳，实现各产业领域零碳发展。

(2)关键数据：2022年1-12月，全国主要发电企业电源工程完成投资7208亿元，同比增长22.8%。2022年1-12月，全国电网工程完成投资5012亿元，同比增长2.0%。

行情回顾

本周申万电力设备行业下跌4.06%，涨幅位列31个申万一级行业第31位，同期沪深300、创业板指分别下跌1.75%、下跌3.76%。细分板块来看，其他电源设备、电网设备、电机的跌幅较小，周涨跌幅分别为-1.41%、-1.56%、-2.87%。

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