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开源证券：中小盘增发并购月报：竞价定增收益逐步回暖，重点关注海优新材、中航电测 2023-02-15

admin2023-02-15 07:30 173人已围观下载完整内容

简介重大增发并购案例海优新材：公司深耕胶膜行业，白色增效EVA需求增长显著，POE胶膜迅速发展。同时随着国内EVA树脂产能逐步释放，公司原材料成本有望改善。本次定增

重大增发并购案例

海优新材：公司深耕胶膜行业，白色增效EVA需求增长显著，POE胶膜迅速发展。同时随着国内EVA树脂产能逐步释放，公司原材料成本有望改善。本次定增公司将进一步扩大光伏封装胶膜产品的有效产能，扩大竞争优势。

中航电测：公司拟发行股份购买航空工业成飞100%股权，纳入航空武器装备整机及部附件业务。航空工业成飞为航空装备制造业龙头，2021年末其总资产为1511.77亿元，净资产为143.52亿元；2021年度其净利润为0.99亿元。增发并购重点关注：华阳集团、瀚川智能、美格智能已获批文。

本期（2023.01.01-2023.01.31）定增动态

预案：本期公告竞价定增预案24例，预计募资338亿元，数量和规模较上期下降；定价定增预案13例，预计募资50亿元，预案数量和规模较上期下降；公告预案的上市公司行业集中在机械设备和基础化工行业。

发行：本期竞价定增发行21例，实际募资745.38亿元，数量和规模较上期下降；平均折价率12.21%，较上期增长3.19pct；平均收益率19.91%，较上期增长0.4pct。解禁：下期（2023.2.1-2022.1.28）即将解禁定增25例，解禁规模425.42亿元，解禁数量和规模较上期增长，解禁行业分布于电子、机械设备等。

定增策略与项目筛选

项目筛选：（1）华阳集团拟募资20亿，布局汽车智能化、轻量化领域。（2）瀚川智能拟募资8.5亿，加码智能换电业务。（3）美格智能：智能模组龙头，定增加速推进5G+AIoT模组及方案产业化

定增策略：（1）高折价策略下，容百科技、恩捷股份、百隆东方等基本面较优。（2）低估值策略下，维信诺、通用股份等PE较低且基本面较优。（3）信息优势方策略下，西南证券等本期末收盘价与定增发行价倒挂且基本面较优。

股权激励、增持、回购、协议转让动态

股权激励：本期雪榕生物、透景生命、钧达股份等21家公司激励力度较大且基本面较优，其中雪榕生物的业绩考核要求为：公司2023年净利润不低于5000万元；公司2023-2024年净利润累计值不低于1.5亿元。

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