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长城国瑞证券：计算机行业双周报2023年第2期总第42期：疫情持续刺激互联网医疗发展

admin2023-01-17 11:30 59人已围观下载完整内容

简介行情回顾：本报告期计算机行业跑输大盘。计算机行业上涨4.15%，沪深300指数上涨5.24%，计算机行业指数跑输1.09pct，位于申万一级31个行业中的第11

行情回顾：

本报告期计算机行业跑输大盘。计算机行业上涨4.15%，沪深300指数上涨5.24%，计算机行业指数跑输1.09pct，位于申万一级31个行业中的第11位。

2023年初至本报告期末，计算机行业累计上涨4.15%，沪深300指数累计上涨5.24%，计算机行业累计跑输1.09pct。从申万二级细分行业来看，IT服务、软件开发、计算机设备行业2023年累计变化幅度分别为6.25%、4.43%、1.06%，计算机行业整体表现良好。

重点资讯：

《2023行业突围与复苏潜力报告》发布，去年互联网医院数量同比增长195%

预计2022年5G将直接带动经济总产出1.45万亿元

2021年我国大数据产业规模达1.3万亿元

中国信通院发布《国内增值电信业务许可情况报告（2022.12）》

我国首个超大城市区块链基础设施支持数百亿条数据共享

深圳数据交易所累计交易规模突破12亿元

IDC：专属云服务价值凸显——2022上半年，中国专属云服务市场发展超预期

2022上半年中国AI公有云服务市场：AI技术再突破，重塑企业竞争力

IDC：迎接未来，砥砺前行——2022上半年中国人工智能市场份额发布

本周观点：

根据《2023行业突围与复苏潜力报告》，2022年医疗类小程序同比增长34%，其中公立医院增加27%。目前，全国已有35137家医院支持使用微信支付完成结算。伴随疫情以来线上医疗咨询、问诊需求激增，实体医院借助线上化工具开设“互联网医院”已成为趋势。截止2022年，依托微信小程序打造的互联网医院目前已覆盖28个省，数量同比增长195%。从预约挂号到缴费结算，各类场景都在向线上化转移。而根据企业微信数据显示，每天，医疗机构在企业微信上与有医疗服务需求的用户展开2500万次咨询。

2020年初爆发的新冠疫情，国家鼓励在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务、开展“互联网+”医保等相关政策，持续刺激互联网医疗的发展。2022年底“二十条”、“新十条”等防疫优化政策陆续发布标志新冠防控已逐步放开，人群大规模感染使各地医疗系统压力短期内骤然加剧。为了满足居民就诊需求，在2022年6月还明令禁止的互联网医疗首诊，于2022年12月12日在《关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知》中明确新冠症状患者互联网首诊放开。二次推动互联网医疗的发展。

我们认为，政策是医疗IT行业短期内发展的直接驱动力，而人民日益增长的医疗健康需求才是医疗IT行业长足发展的底层性逻辑。新冠防控“放开”但新冠大流行并未结束，疫情反复成大概率事件，人民远程医疗需求可预见将大幅增长；叠加中国已迈入老龄化社会、慢性病患者增加等因素，医疗IT行业景气度不断提升。市场格局方面，我们认为市场将向产品线较全、交付能力较强的头部企业集中；在细分领域拥有专业化程度高的公司也拥有一定的机会。建议投资者长期关注互联网医疗、公卫信息化建设、电子病历等院端核心系统等细分领域以及医疗AI、智能病房、医疗机器人等新兴赛道的龙头企业。

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