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天风证券：建筑材料行业研究周报：西部大开发若干政策措施发布，关注基础材料/民爆受益龙头

admin2024-08-26 09:32 5人已围观下载完整内容

简介行情回顾过去五个交易日（0819-0823）沪深300跌0.55%，建材（中信）跌3.55%，除玻璃纤维取得正收益外，其他板块均取得负收益。个股中，坤彩科技（+

行情回顾

过去五个交易日（0819-0823）沪深300跌0.55%，建材（中信）跌3.55%，除玻璃纤维取得正收益外，其他板块均取得负收益。个股中，坤彩科技（+24.0%），ST金圆（+9.0%），华立股份（+7.9%），海南瑞泽（+7.0%），凯盛科技（+6.2%），涨幅居前。

西部大开发若干政策措施发布，关注基础材料/民爆受益龙头

据Wind，0817-0823一周，30个大中城市商品房销售面积177.2万平米，环比+21.83%，同比-13.57%。8月23日上午，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，住建部相关发言人强调，要构建房地产发展新模式，建立城市规划建设治理新机制，推进建筑业转型升级。收储政策方面，8月19日，长沙市有关方面发布通告，开始征集收购商品房用作保障性住房房源；武汉有关部门计划初步争取100亿元信贷资金推进收储工作。

8月23日，中共中央政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》，此前2020年5月中央层面出台《中共中央国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》，提到2035年，西部地区基本实现社会主义现代化，基本公共服务、基础设施通达程度、人民生活水平与东部地区大体相当。而此次政策进一步深化和具体化，提到要强化能源资源保障，推进清洁能源基地建设，提升开放型经济水平，因地制宜推进新型城镇化建设等具体要求，或标志着西部大开发将进入实质性快速发展新阶段。我们测算西部地区12个省市土地面积占全国71%比重，但水泥产量仅占33%，西部地区城镇化率不到60%，较华东目前仍有12pct的差距，我们认为随着区域城镇人口提升以及基础设施建设，基础材料需求存在较大提升潜力。关注水泥板块疆藏龙头青松建化、西藏天路（西部地区收入占比基本100%），西部水泥（国内收入西部占比100%）、天山股份（西部收入占比23%以上），混凝土龙头西部建设（西部收入占比39%），减水剂龙头苏博特（西部收入占比17%以上），民爆龙头高争民爆（西部收入占比84%）。

本周重点推荐组合

西藏天路、西部水泥、青松建化、苏博特、亚士创能、兔宝宝、北新建材、中国巨石

风险提示：基建、地产需求回落超预期，对水泥、玻璃价格涨价趋势造成影响；新材料品种下游景气度及自身成长性不及预期；地产产业链坏账减值损失超预期等。

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