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中泰证券：计算机：中泰科技：华为及海思全联接大会在即，关注鸿蒙+星闪+算力投资机会

admin2024-08-26 13:31 80人已围观下载完整内容

简介投资要点华为+海思9月连开两场全联接大会，亮点纷呈。1）华为全联接大会：本次峰会将于9月19-21日召开，此前已连续举办8届，以“共赢行业智能化”为主题，根据议

投资要点

华为+海思9月连开两场全联接大会，亮点纷呈。1）华为全联接大会：本次峰会将于9月19-21日召开，此前已连续举办8届，以“共赢行业智能化”为主题，根据议程规划，大会将分享算力底座、华为云、鸿蒙生态等主题。2）海思全联接大会：本次峰会将于9月9-11日在深圳举行，为首届海思全联接大会。根据议程规划，本次大会将发布新品，并分别就星闪、鸿蒙、音视频、白电召开峰会。

鸿蒙：纯血鸿蒙正式版有望于24Q4商用。1）鸿蒙NEXT：适配节奏加速，纯血鸿蒙正式版预计于24Q4首次亮相。2）星闪+鸿蒙：星闪+鸿蒙于2023年兼容互认，星闪为鸿蒙带来革新体验，根据HDC2023上华为终端CEO余承东披露，相比传统无线通信技术，星闪技术能把鸿蒙生态终端之间的通讯和交互时延降低到原来的1/30，增加7dB的抗干扰能力，传输速度提升6倍，传输距离提高2倍，组网终端数量提升10倍，定位精度达到分米级，能耗降低40%。

星闪：星闪3.0开启全场景互联，值得期待。1）星闪进展：根据华为官网，星闪推动近距离无线连接技术，继续兼容蓝牙、Wi-Fi生态，使得连接智能化、高效化，并且是海思推出的“5+2智能终端解决方案”的重要元素。2）技术方面：兼容蓝牙、Wi-Fi生态，关键指标领先现有技术；3）生态方面：联盟扩容，截止2024年8月，星闪联盟已有1000多家成员单位，实现产业链上下游全覆盖。4）应用方面：跨越多领域，星闪在智能汽车、智能家居、智能终端和智能制造四大领域的高价值场景中率先实现规模商用。

算力：鲲鹏+昇腾性能优异，打造坚实算力底座。根据华为全联接大会议程，本次大会将分享如何打造坚实的多样性算力底座，以构建鲲鹏、异腾开放高效的开发体系硬件。1）鲲鹏：鲲鹏920V200因性能突出被列入优等评级，在国产CPU品类中处于领先地位。2）昇腾：据报道，昇腾910C芯片目前正在接受国内多家网络和电信公司的测试，计划最快于今年10月开始出货。

投资建议：华为及海思9月召开全联接大会即将召开，1）鸿蒙方面，纯血鸿蒙正式版预计于24Q4发布的时间点将近，叠加星闪技术对鸿蒙智联生态交互体验的优化，鸿蒙相关标的有望受益。2）星闪方面，兼具蓝牙与Wi-Fi优点，技术领先，华为海思“5+2”智能终端解决方案有望引领华为海思产业链新增速。3）算力方面，鲲鹏和昇腾的重要性将再次被重申有望，华为算力产业链值得关注。建议关注：

鸿蒙：软通动力、法本信息、东方中科、润和软件、诚迈科技等。

星闪：荣联科技、九联科技、创耀科技、奋达科技、泰凌微、利尔达、艾融软件等。

华为算力：神州数码、广电运通、拓维信息等。

风险提示：政策落地不及预期；地缘政治风险；技术迭代不及预期风险；行业竞争加剧风险；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

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