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华勤技术：24H1多款AI PC量产出货，服务器大幅增长

admin2024-08-28 11:30 31人已围观下载完整内容

简介华勤技术(603296)投资要点事件：公司发布2024年中报业绩。1）24H1：收入394.0亿元，同比-0.8%；归母净利润12.9亿元，同比+0.7%；扣非

华勤技术(603296)

投资要点

事件：公司发布2024年中报业绩。

1）24H1：收入394.0亿元，同比-0.8%；归母净利润12.9亿元，同比+0.7%；扣非归母净利润10.2亿元，同比+5.8%。毛利率11.7%，同比+0.06pct；净利率3.2%，同比+0.08pct。

2）24Q2：收入231.7亿元，同比+1.3%，环比+42.8%；归母净利润6.9亿元，同比-0.9%，环比+13.2%；扣非归母净利润4.9亿元，同比-17.5%，环比-7.5%。毛利率10.3%，同比-0.4pct，环比-3.5pct；净利率3.0%，同比-0.04pct，环比-0.7pct。

智能终端受手机出货下滑影响，汽车&AIoT快速增长。24H1公司智能终端（手机&可穿戴）/高性能计算（笔电&平板&服务器）/汽车及工业/AIoT分别实现收入124/222/6.4/18.4亿元，同比-21.1%/+0.9%/+102%/+316%，分别占主营业务收入的33%/60%/1.7%/5%，毛利率分别为12.3%/9.6%/18.9%/16.3%。

24H1多款AIPC量产出货，服务器大幅增长。24H1智能终端收入同比下滑，主因产品节奏和产品代际更新换代周期影响，智能手机出货量同比小幅下滑，但仍保持较高市占率，且智能穿戴增长迅速。高性能计算中，笔电ODM位于全球第四，24H1多款AIPC量产出货，服务器收入同增150%，高性能交换机产品实现核心大客户大规模交付。

汽车电子快速增长，多产品全面布局。公司汽车电子在智能座舱、智能驾驶、智能网联和智能车控全面布局，积极拓展国内外主机厂和实现更多业务导入，并通过软件的创新和突破加深合作，收入实现快速增长，24H1汽车电子和工业产品收入6.4亿元，同增102%。

收购易路达切入北美特定客户，打开远期空间。7月11日公司发布公告拟以现金方式收购易路达80%股份，易路达为北美特定客户提供音频类整机及零部件产品，2023年营收45.5亿港币，净利润5.5亿港币，业绩承诺2024-26年累计实际实现净利润之和不低于7.5亿港元，收购落地后华勤将顺势切入北美特定客户供应体系并增厚利润。

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