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平安证券:电子行业周报:中芯国际升至全球第三大晶圆代工厂,至2029年中国半导体产能将增长40%

admin2024-05-27 08:31 40人已围观 下载完整内容

简介核心摘要行业要闻及简评:1)根据Counterpoint的数据,2024Q1,全球智能手机出货量同比增长了6%,达到2.969亿部,收入创第一季Counterp

核心摘要

行业要闻及简评:1)根据Counterpoint的数据,2024Q1,全球智能手机出货量同比增长了6%,达到2.969亿部,收入创第一季

Counterpoint报告显示,2024年第一季度全球晶圆代工业营收环比下滑5%,但同比增长12%,中芯国际以6%的份额升至第三名,华虹集团份额2%位居第六。4)TechInsights预测,到2029年,中国半导体产能将增长40%,达到875msi。

一周行情回顾:本周,美国费城半导体指数和中国台湾半导体指数均上涨。5月25日,美国费城半导体指数为5220.91,周涨幅为4.77%,中国台湾半导体指数为557.12,周涨幅为3.52%。本周,申万半导体指数下跌4.28%,跑输沪深300指数2.20个百分点;自2022年年初以来,半导体行业指数下跌52.05%,跑输沪深300指数24.95个百分点。

投资建议:我们认为当前消费电子有所回暖,半导体国产化进程持续推进,此外,AI带来的算力产业链也将持续受益,半导体行业当前处于周期筑底阶段,待下游行情复苏,将推动半导体新一轮上升周期,看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。推荐北方华创、拓荆科技、龙迅股份、鼎龙股份、安集科技等;关注AI+半导体投资机会,推荐海光信息。

风险提示:1)供应链风险上升。2)政策支持力度可能不及预期。3)市场需求可能不及预期。4)国产替代可能不及预期。

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