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德邦证券：电气设备行业周报：能源法（草案）发布，强调完善可再生能源电力消纳保障机制

admin2024-04-30 13:30 49人已围观下载完整内容

简介投资要点：能源法（草案）发布，强调完善可再生能源电力消纳保障机制。近日，十四届全国人大常委会第九次会议对《中华人民共和国能源法（草案）》进行了审议，并向社会公布

投资要点：

能源法（草案）发布，强调完善可再生能源电力消纳保障机制。近日，十四届全国人大常委会第九次会议对《中华人民共和国能源法（草案）》进行了审议，并向社会公布，4月26-5月25日期间，公开征求意见。根据草案：1）能源工作要遵循“四个革命，一个合作”原则；2）从“能耗双控”向“碳排放双控”转变；3）国家支持优先开发可再生能源；4）制定非化石能源发展目标，并监控开发情况；5）确定“可再生能源消费最低比重目标”；6）国家完善可再生能源电力消纳保障机制，并监测、考核；7）鼓励和扶持农村能源发展。

电力设备投资建议：电力设备领域建议关注以下几条投资主线：1）当前国内“十四五”特高压建设迎来收关阶段，同时24-25年国内即将开启“十五五”特高压建设阶段，建议关注特高压行业订单兑现及十五五阶段相关投资继续扩大的行情，建议关注特高压龙头设备厂商：国电南瑞、平高电气、许继电气等；2）建议关注国内新型电力系统升级及改造行情，建议关注华明装备、思源电气等；3）当前海外市场尤其是欧美市场电网设备改造潜力巨大，建议充分关注海外生产、销售布局及外销资质优良的设备厂商，建议关注：三星医疗、思源电气、海兴电力等。

新能源发电投资建议：光伏板块建议关注几条主线：1）N型电池组件龙头企业：晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能；2）受益需求高增的辅材环节：福斯特、福莱特等；3）格局较好的硅料环节：通威股份等；4）受益于总量提升的逆变器龙头企业：阳光电源、德业股份；5）美储环节：阿特斯、阳光电源。风电板块建议关注：1）海风相关标的建议关注：起帆电缆、泰胜风能、振江股份；2）整机商建议关注：三一重能，明阳智能等。

新能源汽车投资建议：建议关注1）各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头：宁德时代、恩捷股份、璞泰来、天赐材料、德方纳米、容百科技、中伟股份、先导智能、天奈科技等；2）深耕动力及储能电池的二线锂电企业：亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、派能科技、鹏辉能源等；3）锂电材料环节其它基本面优质标的：中科电气、当升科技、新宙邦、星源材质、嘉元科技、格林美、多氟多等；4）受益于全球电动化的零部件龙头：汇川技术、三花智控、宏发股份、科达利等；5）产品驱动、引领智能的新势力：特斯拉、蔚来、小鹏汽车、理想汽车等。

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