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美亚光电:色选机&CBCT稳健增长,静待医疗新品放量
admin2024-04-02 13:30
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简介美亚光电(002690)事件描述公司发布2023年年度报告,全年实现营收24.25亿元,同增14.55%;实现归母净利润7.45亿元,同增2.02%;实现扣非归
美亚光电(002690)
事件描述
公司发布2023年年度报告,全年实现营收24.25亿元,同增14.55%;实现归母净利润7.45亿元,同增2.02%;实现扣非归母净利润6.95亿元,同减1.14%。
事件点评
Q4单季度营收增速达24%,为全年最高的增速。分季度来看,公司Q1-Q4分别实现营收4.07、5.60、6.90、7.68亿元,同比增速分别为1.26%、11.54%、15.87%、24.39%,Q4营收增速为全年最高。
色选机/CBCT稳健增长,工业检测设备正快速放量。分产品来看公司色选机、CBCT、工业检测设备分别实现收入14.76、7.56、1.57亿元,同比增速分别为19.44%、5.51%、60.98%。其中,CBCT仅实现个位数增长,主要原因为行业出现较为激烈的价格竞争,影响公司产品单价,导致公司营收增速低于销量增速。
盈利能力韧性较强。毛利率方面,公司整体毛利率同减1.48pct至51.49%,其中色选机毛利率同减0.17pct至49.29%,医疗设备(主要为CBCT业务)毛利率同减2.22pct至53.65%,考虑到CBCT行业较为激烈的价格竞争,公司的盈利能力韧性较强。
加码数字化转型,推动高质量发展。公司正式发布“美亚美牙”口腔健康数字化云平台和美亚智联工业互联网平台,这标志着基于数据中台和两大工业互联网平台打造的公司“一湖两云”数字化运营体系初步建成。其中,“美亚美牙”口腔健康数字化云平台,目前已有超过3000家客户使用。
医疗设备新品储备充足,静待放量期到来。公司自主研发的脊柱外科手术导航设备成功取得了医疗器械注册证,标志着公司在非口腔高端医疗影像领域取得了突破性进展,目前正在多家医院进行示范性推广应用,已经成功配合完成数十例脊柱外科手术,正向批量化市场应用推进。2024年2月,公司自主研发的移动式头部CT也取得了国家药品监督管理局下发的医疗器械注册证,进一步丰富了公司的医疗产品线。
盈利预测与估值
预计公司2024-2026年营业收入为28.28、32.89、37.84亿,同比增速为16.62%、16.29%、15.05%;归母净利润为8.32、9.65、11.10亿元,同比增速为11.76%、15.94%、14.98%。公司2024-2026年业绩对应PE分别为20.31、17.52、15.23倍,维持“增持”评级。
风险提示:
新品开拓不及预期风险;市场竞争加剧风险。






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